Türkiye Yapı kimyasalları sektörünün lideri Kalekim, Ak Yatırım
liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile halka açılıyor. Kale Grubu
bünyesinde 48 yıl önce seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları
üretimiyle faaliyetine başlayan Kalekim, geniş ürün yelpazesiyle
sektörün önemli küresel oyuncuları arasında yer alıyor. Başvurusu SPK
tarafından onaylanan Kalekim halka arzı için 6-7 Mayıs'ta talep
toplanacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım
yöntemi uygulanacak.

Kale Holding CFO'su Haluk Alperat "Halka arz kapsamında ek satışlarla
birlikte Kalekim'in, %30'una denk gelen toplam 34,5 milyon TL nominal
bedelli payların halka arzını planlıyoruz. Elde edeceğimiz gelirin
%60-%70'lik kısmı ile de yurt içinde ve %30 -40'lık kısmı ile de yurt
dışında Kalekim'in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma
veya yeni fabrika yatırımları için kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, Kalekim'in ulusal ve
uluslararası alanda büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Zorlu pandemi
sürecine rağmen 2020'de satış gelirlerimizi %37,9 oranında artırarak,
526 milyon TL'ye çıkarttık. Yurt içi ve yurt dışındaki 9 fabrikamız,
güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimiz ile yarattığımız bu
değeri de şimdi yatırımcılarımıza açıyoruz" diye konuştu.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, "BIST endeksleri son dönemdeki
yabancı çıkışına rağmen 2020'deki güçlü kazançların ardından 2021'in
ilk çeyreğinde yeni zirveler test etti. Burada itici güç yerli
yatırımcı sayısının 2,5 milyonu geçmesidir. "Türkiye yapı kimyasalları
sektöründe seramik uygulamaları pazar lideri" olan Kalekim'i 2021'de
yatırımcılar için en dikkat çekici halka arzlarından biri olarak
belirtmemizin sebebi, sağlam bir sermaye ve finansal yapıya sahip
sektör lideri bir şirket olmasıdır. Kalekim'in Borsa İstanbul'a
kazandırılması ülkemiz için önem arz etmektedir." dedi.

Kale Grubu iştiraklerinden ve yapı kimyasalları sektörünün lider
markası Kalekim, halka arz için son aşamaya geldi. Halka arz başvurusu
SPK tarafından onaylanan Kalekim için pay başına 13,75 -14,75 TL
fiyatla 6-7 Mayıs'ta talep toplanacak.

1973 yılında, Türkiye'nin gelişiminde çok önemli katkıları olan Kale
Grubu Şirketleri'nin kurucusu Dr. İbrahim Bodur tarafından kurulan
Kalekim, seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimi ile
başladığı faaliyetlerini bugün, yapı kimyasalları sektöründe geniş
ürün yelpazesiyle sürdürüyor. Sektörünün küresel markası Kalekim,
halka arz ile bünyesine katacağı yeni ortaklarla gücüne güç katarak
sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.
Halka arz programı kapsamında Kale Holding CFO'su Haluk Alperat,
Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert
Erdoğmuş, düzenledikleri online basın toplantısı ile gelinen son nokta
hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kalekim, sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte bir değer"

Kalekim'in kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu başarılı ürün ve
hizmetler ile sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da çok
önemli bir değer haline geldiğini vurgulayan Kale Holding CFO'su Haluk
Alperat, halka arz süreci ile ilgili şunları söyledi: "Halka arz
kapsamında SPK onayı sonrası Kalekim'in mevcut 100 milyon TL olan
çıkarılmış sermayesini, 15 milyon TL'lik artırımla 115 milyon TL'ye
çıkartmayı planlıyoruz. Sermaye artırımı yapılan 15 milyon TL'lik
kısmın yanı sıra mevcut sermayenin de (H. İbrahim Bodur Holding
A.Ş.'nin pay sahibi olduğu) 15 milyon TL'lik kısmı olmak üzere şirket
sermayesinin %26,09'una denk gelen toplamda 30 milyon TL'lik kısmını
halka açacağız. Böylece toplam 30 milyon TL nominal değerli B Grubu
hisse halkın arzına sunulacak. Ancak talep toplama sürecinde satışa
sunulan payların üzerinde bir talep gelmesi durumunda ise, şirket
sermayesinin %3,91'ine denk 4,5 milyon TL nominal değerli B Grubu
hisseyi daha ek olarak halka arz etmeyi planlıyoruz. Ek satış ile
birlikte tüm hisselerin satılması durumunda Kalekim'in, toplam 34,5
milyon TL nominal bedelli B Grubu paylarının halka arzını
gerçekleştirmiş olacağız. Bu da şirketin %30'nun halka açılması
anlamına geliyor. Halk arz kapsamında şirketin, dağıtılabilir net
karının en az %20'sini nakit veya pay olarak dağıtmayı planlıyoruz."

"Geliri şirketi büyütmek için kullanacağız"

Kale Grubu olarak, bu halka arzdaki amaçlarının Kalekim'i hem ulusal
hem de uluslararası alanda çok daha büyük ve güçlü bir şirket haline
getirmek olduğunu belirten Haluk Alperat, "Halk arzdan gelecek gelirin
%60-%70'lik kısmını yurt içinde ve %30-40'lık kısmını da yurt dışında
şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız. Bu çerçevede yurt
içinde inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı
sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya,
poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni
fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yine
yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı
coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz"
şeklinde konuştu.

"Seramik uygulamalarında Pazar lideriyiz"

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu Kalekim'in yapı kimyasalları
sektörüne adını vererek jenerik markasını yarattığının altını çizerek,
şunları kaydetti: "Kalekim olarak, GfK 2020 Seramik Paneli verilerine
göre şu anda seramik uygulamalarında Pazar lideriyiz. Üretimimizi ise,
Balıkesir'de 2 olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum
ve Mardin ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kurulu 9 fabrikamızda
yapıyoruz. Bugün ülkemizde neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim
ürünleri kullanılıyor. Bunun yanında uluslararası pazarın da en önemli
oyuncularından biriyiz. Küresel bir marka olma yolunda 80 farklı
ülkede ürünlerimizi tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz.
Ürünlerimizi de yurt içinde ve yurt dışında yaygın bayi aracılığıyla
tüketicilere ulaştırıyoruz."

"Pandemiye rağmen 2020'de satış gelirlerimizi %37,9 oranında artırdık"

Kalekim'in finansal durumu hakkında da bilgi veren Timur Karaoğlu,
şirketin çok sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu kaydederek,
"Kalekim olarak, satış gelirlerimizi her yıl daha artırarak, büyümeye
devam ediyoruz. 2018 yılını 346 milyon TL olan satış gelirlerimizi,
2019 yılında %10,1 artırarak 381milyon TL'ye yükselttik. Pandemi
nedeniyle neredeyse tüm sektörlerin daralma yaşadığı 2020 yılında ise,
satış gelirlerimizi %37,9 oranında artırarak, toplamda 526 milyon
TL'lik satış gelirine ulaştık. 2020 yılsonu itibariyle özkaynaklarımız
yaklaşık 239 milyon TL'ye, yıllık net karımız da yaklaşık 84 milyon TL
oldu. Şimdi de güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimimizle
yarattığımız bu değeri yatırımcılarla paylaşmak için yeni bir yola
çıkıyoruz. Amacımız kimyamızdaki liderlik vizyonunu
yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek, yurt içinde ve yurt dışında
daha büyük daha güçlü bir Kalekim yaratmak" dedi.

"Yerli yatırımcı sayısı 2,5 milyonu geçti"

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise şunları söyledi

"Covid-19 salgını gelişmiş ekonomilerin parasal genişleme
programlarının da desteğiyle güçlü hisse getirilerinin sağlandığı bir
döneme evrildi. BIST endeksleri de son dönemdeki yabancı çıkışına
rağmen 2020'deki güçlü kazançların ardından 2021'in ilk çeyreğinde
yeni zirveler test etti. Burada itici güç yerli yatırımcı sayısının
son bir yılda 1 milyona yakın artış göstererek 2,5 milyonu geçmesiydi.
Yatırımcının borsaya bu ilgisi son yıllarda zayıflayan halka arzlar
açısından da önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Öyle ki Kalekim
halka arzı ile birlikte şirketlerin yılbaşından bu yana hisse senedi
yatırımcısından topladığı kaynağın büyüklüğü 7 milyar TL'yi geçmiş
olacak. Oysaki önceki yıl yıllık halka arz büyüklüğü ancak 1,2 milyar
TL'ye ulaşmıştı. Önceki yıllarda da çok parlak bir tablo görmemiştik.
Yılın geri kalanında da koşulların uygun olması ile bu ivme sürebilir.
Bu yılın en dikkat çekici halka arzlarından biri de "Türkiye yapı
kimyasalları sektörünün lideri" olan Kalekim'in halka arzı olacaktır.

Ak Yatırım olarak, 50 yıla yakın faaliyet geçmişiyle yapı kimyasalları
sektörünün en köklü ve lider şirketi Kalekim'in bu prestijli halka
arzında konsorsiyum lideri olmaktan gurur duyuyoruz. Sahip olduğumuz
deneyimli Kurumsal Finansman, Satış, Araştırma ve Operasyon
ekiplerimiz sayesinde bugüne kadar görev aldığımız titizlikle seçilmiş
birçok halka arzı başarıyla tamamladık.

Kalekim halka arzının da başarıyla tamamlanacağına olan inancımızın
sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Kalekim gibi sağlam bir sermaye ve
finansal yapıya sahip, kurumsallaşmış, sektör lideri şirketlerin Borsa
İstanbul'a kazandırılması ülkemiz için önem arz etmektedir. Yapı
kimyasalları sektörünün jenerik markası olan Kalekim'in yapıştırıcı ve
yalıtım ürünlerinden sıva ve boyaya kadar oldukça geniş bir ürün
yelpazesi bulunmaktadır.

Güçlü sermayedar desteğine sahip Kalekim, yapı ürünleri, havacılık ve
hizmet sektörü şirketleri başta olmak üzere, Çanakkale Kalebodur
Seramik de dâhil Türkiye'nin birçok tanınmış şirketini bünyesinde
bulunduran bir Kale Grubu şirketidir.

Finansal performans açısından bakıldığında ise, Timur Bey'in de
bahsetmiş olduğu gibi, oldukça güçlü bir finansal yapıya sahip olan
Kalekim, pandemi döneminde dahi karlılık seviyesini bir önceki yıla
göre artırmayı başarmıştır ve 2020 yılsonu itibarıyla net nakit
pozisyonunda olan bir şirkettir.

Bütün bu hususlar çerçevesinde, ülkemizin değerli şirketlerinden biri
olan Kalekim'in yarattığı bu değerin, başarılı bir halka arz ile
yatırımcılarla paylaşılmasına aracılık etmekten mutluluk duyacağız.
Kalekim halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatı %68,
yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı %20, yurtdışı kurumsal yatırımcı
tahsisatı %10 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Kale Grubu çalışanlarına
da %2 oranında bir tahsisat ayrılmıştır.

Kalekim halka arzında fiyat aralığı 13,75 - 14,75 TL olarak
belirlenmiş olup, tüm yatırımcılar bu fiyat aralığı içerisinde
kesinleşecek olan nihai halka arz fiyatından pay almaya hak
kazanacaktır. Talep toplama 6 - 7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecektir.
Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi
uygulanacaktır. Fiyat aralığına göre halka arz boyutu ek satış hariç
413 milyon TL ile 443 milyon TL ve ek satış dâhil 474 milyon TL ile
509 milyon TL'ye denk gelmektedir. Konsorsiyum lideri Ak Yatırım ile
beraber toplam 29 kurumdan oluşan geniş katılımlı bir konsorsiyum
tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye
artışı ve ortak satışı yapılacaktır. Halka arz edilecek toplam hisse
oranı %26,09 olup, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz
boyutunun %30'a yükselebileceğini öngörmekteyiz."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey