***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışında İhraç Edilecek Tahvil Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.825

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
08.01.2018 tarihli özel durum açıklamamızda BNP Paribas, Commerzbank, ING Bank, Société Générale, Bank ABC, SMBC Nikko ve Unicredit'ten oluşan banka grubunun yetkilendirildigi ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 350 milyon ABD Doları, itfa tarihi 16 Ocak 2023 olan sabit faizli 5 yıl vadeli tahvillerin kupon oranı %5,500 olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/652743


BIST