BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=389372

KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. / TSKB [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 21.10.2014 20:39:33

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : MECLISI MEBUSAN CAD. NO.81 FINDIKLI-ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0.212.334 50 50 / 0.212.52 34
E-POSTA ADRESI : INFO@TSKB.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0.212.334 50 70 / 0.212.52 34
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 31.07.2014-20.08.2014-24.09.2014-09.10.2014
OZET BILGI : TURKIYE DISINDA BORCLANMA ARACI IHRACI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : XS1117601796
SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL VE/VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA ARACI (YURT DISI)
SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 5 YIL
SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : 350 MILYON ABD DOLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


ILGI: 09.10.2014 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZ.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMAMIZ ILE BANKAMIZCA TURKIYE DISINDA TAHVIL VE/VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA IHRACI DUZENLENMESI ICIN CITIGROUP, COMMERZBANK, ING VE STANDARD CHARTERED BANK`IN YETKILENDIRILDIGI DUYURULMUSTU.

BU KAPSAMDA IHRACA ILISKIN YATIRIMCILARDAN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMISTIR. NOMINAL TUTARI 350 MILYON AMERIKAN DOLARI, ITFA TARIHI 30.10.2019 OLAN SABIT FAIZLI, 5 YIL VADELI VE 6 AYDA BIR KUPON ODEMELI BORCLANMA ARACLARININ GETIRISI %5,3920, KUPON ORANI ISE %5,3750 OLARAK BELIRLENMISTIR.

RE: PUBLIC DISCLOSURE MADE ON 09.10.2014.

WITH THE ABOVE MENTIONED ANNOUNCEMENT, IT WAS ANNOUNCED THAT CITIGROUP, COMMERZBANK, ING AND STANDARD CHARTERED BANK WERE MANDATED BY OUR BANK FOR THE ISSUANCE OF BONDS AND/OR SIMILAR DEBT INSTRUMENTS TO BE MADE OUTSIDE OF TURKEY.

THE BOOK BUILDING PROCESS OF THE ISSUANCE IS COMPLETED. THE DEBT INSTRUMENTS AMOUNTING TO $350 MILLION NOMINAL VALUE DUE ON 30.10.2019 WITH FIXED RATE AND 5 YEAR MATURITY, WITH SEMI-ANNUAL COUPON PAYMENTS HAS A YIELD OF 5,3920% AND A COUPON RATE OF 5,3750%.

---------------------------------------------------------------------------------------------