BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=471265

KAP : AKSA ENERJI URETIM A.S. / AKSEN [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 07.10.2015 10:03:52

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : RUZGARLIBAHCE MAHALLESI, SELVI CIKMAZI, NO: 10, KAVACIK, BEYKOZ, ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : TELEFON: 0216 681 00 00 FAKS: 0216 681 57 99
E-POSTA ADRESI : INVESTORRELATIONS@AKSAENERJI.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON: 0216 681 1053 FAKS: 0216 681 57 99
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 18/08/2015
OZET BILGI : SERMAYE PIYASASI ARACINA ILISKIN GELISMELER-TALEP TOPLAMA VE IHRAC


---------------------------------------------------------------------------------------------


SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : -
SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL
SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 24 AY
SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : 100.000.000,00- TL


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 28.07.2015 TARIH VE 19/944 SAYILI IZNI ILE ONAYLANAN IHRAC BASVURUSU KAPSAMINDA, HALKA ARZ EDILMEKSIZIN, BORSA DISINDA YURT ICINDEKI NITELIKLI YATIRIMCIYA SATILMAK UZERE 24 AY VADELI, 3 AYDA BIR DEGISKEN FAIZ KUPON ODEMELI, GOSTERGE DIBS AGIRLIKLI ORTALAMA YILLIK BILESIK FAIZI UZERINE YILLIK 375 - 400 BAZ PUAN EK GETIRI ORANIYLA, 100.000.000,00- TL (YUZ MILYON TURK LIRASI) NOMINAL DEGERLI TAHVILIN 15 EKIM 2015 TARIHINDE TALEP TOPLAMA ISLEMININ, 19 EKIM 2015 TARIHINDE ISE PARA VE KIYMET TAKASININ GERCEKLESMESI PLANLANMAKTA OLUP, SOZ KONUSU IHRAC ICIN CALISMALARA BASLANMISTIR. ISLEME UNLU MENKUL DEGERLER A.S ARACILIK EDECEKTIR.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.


ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.


WITHIN THE CONTEXT OF OUR ISSUANCE CERTIFICATE APPLICATION THAT WAS APPROVED ON 28.07.2015 AND NUMBERED 19/944 BY THE CAPITAL MARKETS BOARD (CMB), A DOMESTIC SALE OF CORPORATE BONDS TO QUALIFIED INVESTORS WITHOUT PUBLIC OFFERING WITH A MATURITY OF 24 MONTHS AND A FLOATING COUPON PAYMENT EVERY 3 MONTHS, WITH AN EXPECTED 375-400 BASIS POINTS SPREAD TO THE ACTIVELY TRADED (BENCHMARK) INDICATOR`S ANNUAL COMPOUND INTEREST, IS TO BE REALISED . A NOMINAL VALUE OF 100.000.000,00 - TL BOND WILL BE MADE AVAILABLE. WORK HAS BEGUN ON THE DEBT ISSUANCE, THE BOOK BUILDING PROCESS OF THE BOND WILL BE REALIZED ON 15.10.2015 AND THE ISSUANCE IS PLANNED TO TAKE PLACE ON 19.10.2015. THE ISSUANCE WILL BE MANAGED BY UNLU SECURITIES.

IN THE EVENT OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------