60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Işık Plastik’in Garanti
BBVA Yatırım’ın liderliğinde gerçekleştirilen halka arzı Borsa
İstanbul’da düzenlenen Gong Töreni ile tamamlandı. Kurum, ISKPL kodu
ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.
2021 yılının ilk halka arzı olan ve talep toplama döneminde
bakiyesi olan 2 milyonu aşkın pay senedi yatırımcısının bulunduğu
Borsa İstanbul’daki neredeyse her 5 yatırımcıdan birinden talep alan
Işık Plastik, halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen
bir ilgi görmüştü.
Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre 160,411,855 TL
nominal değerli (filtre edilmemiş) talep toplayan Işık Plastik’in
halka arz edilen toplam 181.709.317 TL değerli, 11.286.293 TL nominal
değerli paylarının tamamı satılmıştı. Kurumun arz sonrası halka
açıklık oranı yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.
28 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen Gong Töreni Borsa İstanbul A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, Garanti BBVA Yatırım
Genel Müdürü Utku Ergüder, Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, Işık Plastik Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Sadin Çeker, Işık Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkerim
Emek ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti.
Gong Töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Korkmaz Enes Ergun, “Işık Plastik’in bugün işlem görmeye
başlamasıyla 2021 yılının ilk halka arzını gerçekleştirmiş oluyoruz.
Işık Plastik yaklaşık 182 milyon TL tutarında halka arzıyla ve çok
nadir görülen 400 binin üzerindeki yatırımcı sayısıyla yaptığı bu
satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. 2021’de gerek
piyasa koşullarının elvermesiyle gerekse de kurumlar vergisinde
yapılan iki puan indirimle çok daha fazla sayıda halka arzın
gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu başarılı halka arzdan dolayı Işık
Plastik ve Garanti BBVA Yatırım’ın kıymetli yöneticilerine ve
çalışanlarına, Borsa İstanbul ve SPK uzmanlarına çok teşekkür
ediyorum. Işık Plastik’e borsamız ailesine hoş geldin diyorum” dedi.
Gong Töreninde söz alan Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, “Işık Plastik olarak
2021’in ilk halka arzını gerçekleştirdik. Yüksek bir katılımla son
bulan talep toplama süresince bize güvenen ve kurumumuza ortak olan
yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra hem üretim hem de
ihracat alanındaki hızlı büyümemizi hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.

“Yurt dışı yatırımlarımızı artırdık”

Toplamda 60’a yakın ülkeye ürün ihraç ettiklerine değinen Çeker,
“2017 yılında toplam satışlarımız içerisinde yüzde 60 olan ihracat
payımızı, 2020 yılının ilk 9 ayında yüzde 78’e ulaştırdık. Pandemi
döneminde en büyük hedef pazarlarımızdan birisi olan Avrupa Birliği’ne
yakınlığımız, kesintisiz olarak üretimlerimize devam etmemiz ve
aldığımız önlemlerle tedarik zincirinde aksamalar yaşamamamız
sayesinde yurtdışı satışlarımızı ciddi anlamda artırdık ve bu artış
kalıcı hale geldi. Ayrıca 2016 yılında yaptığımız şirket satın alımı
ile birlikte girilmesi zor olan ABD pazarına adım attık. Yaptığımız
pazarlama faaliyetlerinin meyvelerini zaman içerisinde aldık ve 2017
yılında satışlarımız içerisinde sadece yüzde 1,2 paya sahip olan ABD
pazarının ciromuzdaki payını 2020’nin ilk 9 ayında yüzde 22’ye
yükselttik” dedi.

“Karlılığımızı düzenli olarak artırıyoruz”

Avrupa pazarına coğrafi olarak yakın olmanın avantajını önemli
ölçüde kullanarak satışlarını katladıklarını anlatan Çeker,
“Önümüzdeki dönemde de hedef pazarlara yakın olmanın değerinin
artacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda yurtdışında çeşitli organik ve
şirket satın alım yoluyla büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi
planlıyoruz. Amerika’da ve Avrupa’da yaşadığımız başarının benzerini
de buralarda edindiğimiz tecrübe ile farklı ülkelerde de deneyimlemek
için gerekli aksiyonları alacağız” dedi.
Işık Plastik’in satışlarının ve karlılığının sürekli arttığını
anlatan Çeker “Özellikle 2020’nin ilk dokuz ayı ile 2019’un ilk dokuz
ayını kıyasladığımızda satışlarımızı yüzde 100 artırdığımızı
görebilirsiniz. Bu başarı uzun yıllardır yapılan güçlü pazarlama
faaliyetleri sonucu ve bu olağanüstü dönemde güvenilir bir tedarikçi
olmamız sayesinde mevcut müşterilerimizdeki paylarımızın artırılması
ve yeni müşterilere ulaşılması sayesinde oldu” dedi.

Hedef: Dünya markası olmak…

Halka arzdan elde ettikleri geliri nasıl değerlendireceklerine de
dikkat çeken Çeker, “Elde edeceğimiz geliri ağırlıklı olarak büyümenin
finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda gelirin yüzde 35
ila 50’sini mevcut büyüme planımızın işletme sermayesi ihtiyacının
karşılanması ve yüzde 15 ila 30’unu ise başta inşaatının yüzde 75’i
tamamlanan Işık-2 Fabrikası olmak üzere ağırlıklı olarak karar
verilmiş mevcut yatırımlar için kullanmayı planlıyoruz. Kalan yüzde 25
ila 40 arasındaki kaynağı ise yeni yatırımlara karar verilinceye kadar
şirketimiz üzerindeki faiz giderlerini azaltmak ve karlılığımızı daha
çok arttırmak için mevcut kredilerin geri ödenmesinde kullanacağız.
Halka arzdan sonra devreye almayı planladığımız yeni yatırımlarla
daha katma değerli yurt içi pazarda ithal edilen çizilmez, aynalı ve
buğu tutmayan levha yatırımlarıyla satışlarımızı ve karlılığımızı kısa
sürede artırabileceğimizi düşünüyoruz. Ek olarak Avrupa Birliği ve ABD
pazarı büyük birer pazar ve oralarda gidebilecek daha çok yolumuz var.
Mevcutta yüzde 78 olan ihracat oranımızı korumayı planlıyoruz. Bu
oranı korumak ve daha da yükseltmek için de yurtdışındaki pazarlama
faaliyetlerine devam edeceğiz. Işık-2 fabrikamızın Ağustos 2021’de
devreye alınması ve artan ürün gamı ile birlikte bölgesel bir
üreticiden çok daha fazlası olmayı hedefliyoruz. Dünyada bu sektörde
söz sahibi bir oyuncu olabilmek için hedeflenen pazarlara yakın üretim
tesisleri ile birlikte fabrika portföyünün genişletilmesi gerektiğini
biliyoruz. Bu kapsamda da fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz”
dedi.
Başarılı halka arz sürecinde kendilerine destek olan kurumlara da
değinen Çeker: “Emeği geçen herkese, başta Işık Plastik ve Garanti
BBVA Yatırım’ın kıymetli yöneticileri ile çalışanlarına,
yönlendirmeleriyle destek veren Sermaye Piyasaları Kurulu ve Borsa
İstanbul’a, iş ortaklarımız Akol Avukatlık Ortaklığı, EY (Ernst &
Young) ve TimePR’a teşekkür ediyorum” dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey