***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.04.2024
Vade (Gün Sayısı) 2.557
Kupon Sayısı 14

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.04.2017 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı için Citi, Emirates NBD Capital, Erste Group, HSBC, Mizuho ve Wells Fargo Securities'in yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 25 Nisan 2024 olan sabit faizli, 7 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi ve kupon oranı %6,125 olarak belirlenmiştir.
İlgili tahvillerin ISIN Kodları sırasıyla XS1578203462 ve US90016BAE83'tür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602212


BIST