Vakıf Yatırım, TSKB için 1,71 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini
korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"TSKB, 1Ç19 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs
tahminlerine paralel 185 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar
çeyreksel bazda %9,0, yıllık bazda ise %16,6 artışa işaret etmektedir.
TSKB’nin 1Ç19’da azalan TÜFEX gelirleri nedeniyle net faiz gelirleri
çeyreksel bazda %14,0 gerileme göstermesine karşın, önceki çeyreğe
göre net ticari zararının düşüş göstermesi ve efektif vergi oranının
gerilemesi net karı olumlu etkilemiştir. Böylece bankanın 2018 yılında
%16,0 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 1Ç19’da %16,4 düzeyine
çıkmıştır. Bankanın takipteki alacaklarında 1Ç19’da beklentimize
paralel olarak önemli bir büyüklükte intikal gerçekleşmemiş olup, aynı
dönemde kurdan arındırılmış kredi büyümesi ise yatay seyretti.
Bankanın 1Ç19 finansal sonuçlarının piyasa beklentilerine yakın
gerçekleşmesi nedeniyle hisse performansı üzerine etkisini nötr
olacağını değerlendiriyoruz. TSKB için 1,17 TL hedef fiyat ile kısa
vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi
koruyoruz."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1556776461.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey