İş Yatırım, Aksa Enerji hedef fiyatını 3,51 TL'den 3,70 TL'ye
yükseltti.
İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Aksa Enerji için 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini
koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Aksa Enerji’nin analist toplantısı sonucunda değerlememizin
üzerinden geçtik ve 12 aylık hedef fiyatımızı Madagaskar ve Mali
yatırımlarını dahil ettikten sonra 3.5 TL/hisse’ den 3.7 TL/hisse’ ye
çektik. Hisse için %26 yukarı potansiyel ile AL tavsiyemizi koruyoruz.
Aksa Enerji’nin dolar bazlı satışlarının artmasıyla birlikte global
enerji şirketi olma yolunda ilerlediğini düşünüyoruz.
Yurtiçi faaliyetlerin 2017 görünümü olumsuz. Aralık ayında BOTAŞ
doğalgaz santrallerine verdiği gazın %90’lık kısmını kesmesiyle spot
elektrik fiyatları çok yükseldi ve marjlar daraldı. Bundan dolayı,
şirketin beklentisine paralel olarak 2016 FAVÖK tahminimizi 473 milyon
TL’den 446 milyon TL’ye revize ettik. 2017 yılında özellikle doğalgaz
santrallerinden üretim yapmak avantajlı gözükmüyor. Dolayısıyla,
şirket yurtdışı yatırımlarına yöneldi. Buna ek olarak, 2016 yılında
355 MW yenilenebilir kapasitesinin 313 MW’lık kısmını borç pozisyonunu
azaltmak için sattı."

Analizin tamamı için:

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20161229140409088_1.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey