TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.`NIN KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA (KAP) YAYINLANAN
ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

` T. GARANTI BANKASI A.S. GENEL MUDURLUGU TARAFINDAN, 1 YILLIK DONEM ICERISINDE
TURKIYE DISINDA YERLESIK GERCEK VE TUZEL KISILERE SATILMAK UZERE BIR VEYA
BIRDEN FAZLA IHRAC YOLUYLA GERCEKLESTIRILECEK, CESITLI TERTIP VE VADELERDE VE
IHRAC TARIHLERINDEKI PIYASA KOSULLARINA GORE BELIRLENECEK SABIT VE/VEYA
DEGISKEN FAIZ ORANLARINA SAHIP, TOPLAMDA 1.500.000.000 ABD DOLARI VEYA MUADILI
YABANCI PARA TUTARINA KADAR TAHVIL VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA ARACI IHRACI
ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE DIGER YETKILI MERCILER NEZDINDE BASVURU
SURECLERININ BASLATILDIGI DUYURULMUSTU. BU KAPSAMDA, SERMAYE PIYASASI
KURULU`NUN 2012/35 SAYILI HAFTALIK BULTENI`NDE SOZ KONUSU IHRAC TALEBININ KURUL
TARAFINDAN UYGUN GORULDUGU DUYURULMUSTUR.

BANKAMIZCA PLANLANAN TAHVIL IHRACI ICIN BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, CITIGROUP,
COMMERZBANK VE MORGAN STANLEY`DEN OLUSAN BANKA GRUBU BIR DIZI YATIRIMCI TOPLANTISI
DUZENLENMESI AMACIYLA YETKILENDIRILMISTIR. IHRAC EDILMESI PLANLANAN TAHVILLERIN
MOODY`S VE FITCH`DEN ALINACAK RATING`LERININ SIRASIYLA BAA2 VE BBB- OLMASI
BEKLENMEKTEDIR. `

-MATRIKS-