Garanti Bankası, uluslararası piyasalarda ilk defa Basel III
uyumlu, 10 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri
tahvil ihracı gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.
Garanti’nin 4 milyar dolar ile rekor düzeyde talep gören 24 Mayıs 2027
vadeli ve 5.yıl geri çağırma opsiyonlu tahvil ihracı, %6,125 olarak
belirlenen kupon oranıyla bugüne kadar Türkiye’den bir bankanın
sağladığı en düşük Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil getirisi
oldu. Dünya genelinde 300 yatırımcının talepte bulunduğu Garanti
Bankası’nın sermaye benzeri tahvil ihracında, BofAML, BBVA, BNPP,
Commerzbank, HSBC ve Standard Chartered görev aldı.
Tahvil ihracıyla ilgili görüş bildiren Garanti Bankası Genel
Müdürü Fuat Erbil, “Garanti Bankası olarak çok başarılı bir işleme
daha imza atıp, kupon oranı itibarıyla Türkiye’den bir bankanın bugüne
kadarki en düşük Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil getirisiyle 750
milyon dolarlık bir ihraç gerçekleştirdik. Basel 3 kriterleri
kapsamında Türkiye’deki en düşük maliyet ve en yüksek tutarlı, 10 yıl
vadeli, üstelik işlemin 5 katından daha fazla bir talep görerek bu
ihracı gerçekleştirmek, Türkiye’nin ve elbette ki Garanti’nin
uluslararası finans piyasalarında yarattığı güven ve istikrarın yeni
bir göstergesi oldu. Yurtdışı borçlanma olanağı yaratma ve
derinleştirmedeki başarısını sürdüren Garanti, her zaman uluslararası
bankaların ve yatırımcıların Türkiye'de çalışmak isteyeceği ilk banka
olma vizyonuyla yoluna devam ediyor.” dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey