Küçük Ev Aletleri sektörünün Türkiye’deki öncülerinden Arzum’un,
Yapı Kredi Yatırım liderliğinde yürütülen halka arz süreci Borsa
İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle tamamlandı. Borsa İstanbul A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun’un açılış konuşması
yaptığı törene, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Arzum
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, Arzum CEO’su Mete
Zadil, Arzum’un halka arzına aracılık eden 22 üyeden oluşan
konsorsiyuma liderlik eden Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz
Arısoy ve Arzum çalışanları katıldı. Arzum hisseleri, gong töreninin
ardından ARZUM kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.
Arzum’un halka arzına ilişkin talep toplama sürecinde toplam 207
bin 206 yatırımcıdan talep geldi. Pay fiyatının 17,0 TL olarak
belirlendiği halka arzda, rekor seviyede talep toplandı. Talep toplama
döneminde yurt ic¸i bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının
53,6 katı, yurt ic¸i kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının
18,7 katı ve şirket çalıs¸anlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,5 katı
talep geldi. SDA International SARL’a ait Arzum hisselerinin yüzde
47,5’ini temsil eden paylar 260,1 milyon TL bedelle halka arz edildi.
Gong töreninde açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel
Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun şunları söyledi: ‘Çok
kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Arzum Elektrikli Ev Aletleri
paylarının bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle, borsamız ev
sahipliğinde düzenlenen gong törenine hoşgeldiniz. Arzum ile 2020
yılının sekizinci halka arzını yapmış olduk. 2020 yılında gerçekleşen
bu 8 halka arz ile şirketlerimize ve ortaklarına yaklaşık 1 milyar 124
milyon TL’lik kaynak sağlamış olduk. Bu 8 halka arzdan yaklaşık 1
milyon 22 bin yatırımcı pay almış oldu. Bildiğiniz üzere, 17/11/2020
tarihli Resmi Gazete yayınlanan düzenleme ile borsada işlem görmeye
başlayan şirketlere 2 puan kurumlar vergisi indirimi gelmiştir. Hem
piyasa koşulları, hem de bu teşvikle 2021 yılında halka arzların
artarak devam etmesini bekliyoruz. Arzum, 43 kat talebin geldiği
yaklaşık 260 milyon TL’lik bu halka arzda, yaklaşık 190.000
yatırımcıya yaptığı satış ile başarılı bir halka arz
gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz dolayısıyla, bu süreçte
emeği geçen herkese, başta Arzum ve Yapı Kredi Yatırımın kıymetli
yöneticileri ile çalışanlarına, Borsa ve SPK uzmanlarına çok teşekkür
ediyor, bugün Borsa ailesine katılan Arzum’a hoş geldiniz diyorum. Siz
değerli katılımcılara, bu güzel gong töreninde bizi yalnız
bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.’

Mete Zadil: ‘Arzum’un başarılarla dolu 50 yılı aşkın tarihinde
yeni bir döneme giriyoruz’

Gong töreninde konuşan Arzum CEO’su Mete Zadil Arzum’un halka
arzıyla ilgili şunları söyledi:
“Arzum olarak 2021’de 55. yılımızı dolduruyoruz. Türkiye’de 50
yaşından büyük şirket sayısı çok az. Ben o az sayıdaki şirketlerden
biri olan Arzum’un halka arz sürecinde CEO’su olarak görev yaptığım
için çok şanslıyım. Ve bugüne kadar çalıştığım en iyi ekiple beraber
gongu çalıyorum. Arzum, inovasyon odaklı, kurumsal yönetime değer
veren kaliteli bir şirket ve köklü, tanınan markamız, dayanıklı
ürünleri ile, yüksek bilinirliği ve hane penetrasyonuna sahip.
Geçtiğimiz 5 yılda Türkiye ve dünyada, pandemi de dahil olmak üzere
birçok büyük olumsuzluğa rağmen Arzum her koşulda başarılı operasyonel
ve finansal performansını korudu. Yalın ve dayanıklı bir iş
modelimizle satışlar, FAVÖK ve net kârlılıkta büyürken net işletme
sermayesi ve borçluluğu hep kontrol altında tuttuk. Son dönemde öz
kaynaklarımız büyüdü, temettü dağıttık ve net borç/FAVÖK oranını
düşürdük. Covid-19 süreci şirketimizin dayanıklı iş modeli için de bir
test ortamı sundu. Bu başarıların arkasında iyi kurgulanmış sağlam bir
strateji ve o stratejiye inanıp uygulayan çok kuvvetli bir ekip var.
2019’da Deloitte tarafından verilen “En İyi Yönetilen Şirket” ödülünü
de kuvvetli stratejimiz ile aldık. Yıllar içinde 5 tahvil çıkardık,
iki özel sermaye fonundan yatırım aldık ve kendimizi bugüne
hazırladık. Halka açılarak başarılarımıza yeni ortaklar davet ettik.
Çok başarılı geçen halka arz süreci ardından bugün Arzum’un
başarılarla dolu tarihinde yeni bir döneme giriyoruz. 1950’li yılların
başlarında Eminönü’nde başlayan bu güzel, değerli yerli ve millî
markamızın hikâyesi, şimdi de halka arz ile birlikte daha güçlü bir
kurumsal kimlik ve güçlü bir marka olarak devam edecek. Talep toplama
sürecinde hisselerimize ilgi gösteren, bize destek veren tüm
yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın Arzum için ve sermaye
piyasalarımız için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.”
Halka arza aracılık eden Yapı Kredi Yatırım’ın Genel Müdürü Yılmaz
Arısoy ise “Yapı Kredi Yatırım olarak, liderliğini yürüttüğümüz ve bu
yıl gerçekleşen en yüksek talep tutarlı arz olan Arzum halka arzını,
geniş bir katılımla başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu
yaşıyoruz. Bu süreçte destek veren 22 kurumdan oluşan konsorsiyum
üyelerimize ve yatırımcılara teşekkür ediyoruz. Toplam talebin 11,3
milyar TL olarak gerçekleştiği işlemde, arzın büyük bir kısmının
dağıtımının yapıldığı bireysel yatırımcılardan toplam halka arz
büyüklüğünün 53,6 katı talep geldi. 207 bin farklı bireysel
yatırımcının, yatırım ve emeklilik fonlarının ağırlıkta olduğu 243
kurumsal yatırımcının talepte bulunduğu bu geniş katılımlı işlemin
önümüzdeki dönem için de referans niteliğinde olmasını bekliyor, Arzum
halka arz sürecinin borsamızda halka açılmak isteyen şirketlere de
ilham vereceğini düşünüyoruz. Süreçte yönlendirmeleriyle destek
veren Sermaye Piyasaları Kurulu ve Borsa İstanbul’a teşekkür ediyoruz.
Yapı Kredi Yatırım olarak, bu yıl TSPB tarafından verilen Borsa
İstanbul Pay piyasaları ve VIOP piyasalarında en yüksek işlem hacmine
sahip lider aracı kurum ödüllerini almış bir kurum olarak, böyle
başarılı bir halka arza aracılık yapmaktan, sermaye piyasalarımızın
gelişmesine katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey