Aydem Enerji'nin 750 milyon dolarlık tahvil ihracına 1,6 milyar dolar
talep geldi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında
yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi
planlanan yeşil tahviller (green bond) için talep toplama süreci
başarıyla tamamlanmıştır. Talep toplama sonucunda, içlerinde uzun
dönemli yatırımcıların da yer aldığı 131 yatırımcının katılımı ile 1,6
milyar ABD Doları tutarında talep toplanmıştır. İhraç edilecek
tahvillerin nominal değeri 750 milyon ABD Doları ve vadesi 5,5 yıl
olarak belirlenmiştir. İhraçtan elde edilecek gelir ile Şirket'in
bankalara olan kredi borçlarının tamamı kapatılacaktır. Ayrıca,
tahviller 3,5 yıl anapara geri ödemesiz olup, banka kredisi kapaması
sonrasında kalan tutar, Şirket'in kurulu gücünü 2 katına çıkarma
hedefi doğrultusunda önümüzdeki 3 yıl içerisinde kullanılacaktır.
Satış işlemlerinin ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tertip
ihraç belgesini onaylamasını müteakip 02.08.2021 tarihinde
tamamlanması beklenmektedir."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey