*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.Fed'in Aralık'ta 75 baz puan yerine 50 baz puan artışla faiz artışlarını tamamlayabileceği ihtimalinin konuşulduğu küresel piyasalarda, ABD'de tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle birlikte, dün risk iştahı pozitifti. S&P 500 ve Dow Jones %1,6 ve %1,1 yükseliş kaydederken Nasdaq %2,2 yükselişle kapattı. Avrupa'da piyasalar pozitif tarafta seyretti. Euro Stoxx 50 endeksi %1,6 yükseliş kaydetti. Dolar endeksi (DXY) düşüşteydi ve kapanış 111'den gerçekleşti. Yurtiçi tarafta ise BİST-100 endeksi 3.928-4.011 seviyeleri arasında işlem gördü. Kapanış 3.975'den gerçekleşirken günlük geri çekilme %0,1 olarak hesaplandı. İşlem hacmi de 83,1 milyar TL oldu. HEKTS, TCELL ve BIMAS hisselerindeki aşağı yönlü hareketler endeksin gerilemesinde etkili oldu. Diğer taraftan XBANK %1,2'nin üzerinde günlük yükseliş kaydetti. Bugüne bakıldığında ABD vadelileri Alphabet ve Microsoft'un beklentileri karşılamayan 3. çeyrek finansal sonuçlarını takiben ekside seyrediyor. Asya'da ise pozitif bir görüntü var.  MSCI Asya Pasifik endeksi %0,8 civarında alıcılı. Yurtiçinde ise yatay bir açılış bekliyoruz. Veri tarafında bugün yurtiçinde seans kapanışından sonra AKBNK, EREGL, ISDMR, TOASO, TAVHL, TKFEN ve TTRAK şirketlerinin finansallarını takip edeceğiz. Yurtdışında ise ABD'de Eylül ayına ilişkin yeni konut satışları yayımlanacak. Ayrıca, Kanada Merkez Bankası politika faizi kararını açıklayacak.     MAKROEKONOMİ   Yurt içinde, ekim ayı sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri takip edildi. Reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endeksleri yılın son çeyreğinin başlangıcına işaret eden ekimde güçlendi, özellikle tüketici güven endeksinde artış belirginleşti. Kapasite kullanım oranında ise gerileme dikkat çekmekte. Bununla birlikte, yatırımların seyrine dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan ''sabit sermaye yatırım harcamalarında'' belirgin yükseliş ise dikkat çekmekte. Nihayetinde ana metal sanayi ve motorlu kara taşıtları gibi ihracatçı sektörlerdeki kapasite kullanım oranlarındaki belirgin düşüşlerle kapasite kullanım oranında gerileme gözlenmekte. Bu görünüme karşın sabit sermaye yatırım harcamaları endeksi, tarihsel ortalamasının üzerinde seyretmeye devam ederek yatırımlara dair olumlu görünümün korunmasını sağlamakta. Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişlerinde aralıksız 5 aylık düşüşün ardından ekimde hafif toparlanma görülmekte ancak Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye yakın olarak zayıf seyrini sürdürmekte. Eylül ayında ihracat, geçici dış ticaret verilerine göre aylık bazda %6 artışla 22,6 milyar USD ile 2022 yılı ortalamasının üzerindeki seyrini korumuştu. Ekime ilişkin izlediğimiz günlük ihracat verileri ise ayın geri kalanında bu tempoda gidilirse ihracatın 19,5-20 milyar USD civarında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı ihracat üzerinde aşağı yönlü riskleri artıran bir unsur olarak öne çıkmakta. Avrupa'da kış ayları ile birlikte sanayi şirketlerinin üretimde daha sert kararlar alma olasılığı ve talepteki zayıflama önemli ihracat pazarlarımızın büyümesindeki yavaşlamanın derinleşmesine neden olabilir. Bu kapsamda, para politikasında sıkılaştırıcı adımları hızlandıran ECB ile talep gelişmeleri, enerji krizi ile EUR/USD paritesindeki seyir ihracatta aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta. Diğer yandan, ABD'de de büyümeye dair aşağı yönlü riskler Fed tarafından vurgulanmakta, henüz resesyon beklemeyen bir Fed görülse de büyüme tahminlerindeki belirgin aşağı yönlü revize riskleri teyit ediyor. Nitekim dün açıklanan ekim ayı öncü PMI verilerine göre, ABD'de imalat PMI Haziran 2020'den bu yana ilk kez daralma bölgesine geçerken, hizmet PMI da daralmanın hızlandığına işaret etti. Avrupa'da ise imalat ve hizmet PMI'lar daralmanın hızlandığına işaret ederek bölgede resesyon olasılığının arttığını teyit etti.   Ekim ayında güven endekslerinden hizmet sektörü aylık %0,9, perakende ticaret %3 ve reel kesim %1,8, inşaat sektörü aylık %2,8 ve tüketici güven endeksi %5,3 artış kaydetti. Profesyonellerin güvenine dair izlenen arındırılmış reel kesim güven endeksi 8 aydır ki aralıksız düşüş sonrası ekimde %1,8 artışla toparlanma kaydetti. Gelecek üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye harcamaları belirgin artarken, gelecek 3 aya yönelik ihracat siparişleri ve toplam istihdam sınırlı toparlandı, buna karşın genel gidişat endeksinde düşüş görülmekte. Ayrıca ABD'de tüketici güveni göstergelerinden ekim ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi, 107,8 seviyesinden 102,5 seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Detaylara bakıldığında, tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyas