Türkiye vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından biri
olan Yükselen Çelik halka arzında geri sayım başladı. 7-8 Kasım 2019
tarihlerinde talep toplayacak olan Yükselen Çelik, sermaye artırımıyla
elde edeceği kaynakla hedeflediği büyümeyi gerçekleştirmek üzere,
katma değeri yüksek Vasıflı Çelikler grubunda “geleceğin akıllı
çeliği” olarak adlandırdığı patentli ve tasarım ürünlerine yenilerini
ekleyerek yurtiçindeki pazar payını arttırmayı planlıyor. Vasıflı
kalıp çelikleri pazarında yüzde 14’lük paya sahip olan Yükselen Çelik
gerçekleştireceği halka arzla, yatırımcıların çelik sektörünün katma
değerli bölümündeki büyümeye ortak olabilmeleri için önemli bir fırsat
sunuyor.
Türkiye vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından biri
olan Yükselen Çelik, sermaye artırımı yoluyla halka arz oluyor. 7-8
Kasım 2019 tarihleri arasında talep toplama sürecine girecek olan
firma, yüzde 42’lik sermaye artırımı yoluyla hisselerinin yüzde
29,58’ini halka arz etmeyi planlıyor. Pay başına halka arz fiyatı 5,40
TL olarak belirlenen Yükselen Çelik’in halka arz sürecine, Gedik
Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık
ediyor.
Halka arz ile geçmişten gelen başarılı operasyonunu daha da
geliştirmeyi planlayan Yükselen Çelik, elde edeceği kaynakla makine
ekipman yatırımı yaparak, mevcut durumda düşük olan finansal borcunu
daha da azaltarak ve işletme sermayesini kuvvetlendirerek, “geleceğin
akıllı çeliği” olarak da nitelendirilen patentli ve tasarım ürünlerine
yenilerini ekleyerek yurtiçinde pazar payını arttırmayı hedefleyecek.
Yüksek katma değerli ürünleri ile niş bir pazara hitap eden Yükselen
Çelik, başta otomotiv ve otomotiv yan sanayi olmak üzere savunma,
gemi, makine ve kalıp sanayilerine yönelik vasıflı çelik ihtiyacına
cevap veriyor.

65 yıllık aile deneyimi ve yüzde 100 yerli sermaye

Halka arz dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında bir konuşma
yapan Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, 65 yıllık
aile deneyimi ve Türkiye’nin 43 yıllık köklü vasıflı çelik
tedarikçilerinden biri olan Yükselen Çelik’in, vasıflı kalıp çeliğinde
yüzde 14’lük payla, pazarın öncü markalarından biri olduğunu
hatırlattı. Göktürk, “Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olan
Yükselen Çelik’in bu girişiminin diğer firmalara örnek olacağına ve
piyasaların hareketlenmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Halka
arzla birlikte hedefimiz yatırımcılarla birlikte bu pazar payını daha
da yukarı çekmek” dedi.

Katma değerli ürünlerle pazar büyüyecek

Yükselen Çelik’in hedeflerine yönelik açıklamalarda bulunan
Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk ise, firmanın sermaye artırımından
sağlayacağı kaynakla katma değerli ürün gamını genişleteceğini
belirtti. “Çelik sektöründe teknolojik dönüşümün öncüsüyüz” diyen
Barış Göktürk, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye çelik pazarının
çoğunluğunu inşaat ve yapısal çelikler oluşturuyor. Bizim bulunduğumuz
vasıflı çelik sektörü ise takım çelikleri ve özellikle de kalıp çeliği
kısmı ile çok niş ve büyüyen bir pazar. Bu alan, Türkiye’de yaklaşık
70 bin ton civarında. 35 bin tonu takım çeliği, kalıp çeliği 35 bin
tonu da alaşımlı kalıp çeliklerinden oluşuyor. Türkiye 37 milyon
tonluk bir çelik pazarına sahipken, bunun sadece çok küçük bir kısmı
katma değerli çeliklerden oluşuyor. Oysa 15 yıl önce böyle bir
pazardan söz etmek bile olanaksızdı. Bu alan, katlanarak büyümeye
devam ediyor. Yıllık 25 bin ton civarında çelik işliyoruz ve
satıyoruz. Otomotiv, makine, kalıp ve savunma sanayi gibi sektörler
yalnızca kendilerine yetebilen değil, ihracat yapabilen konuma
geldiler ve bu sektörler bizim ürettiğimiz katma değerli ürünleri de
kullanıyor. Bu sektörlerin ihracat rakamları büyüdükçe, Yükselen Çelik
gibi şirketlerin satış rakamları artacaktır.”

Sermaye Piyasalarıyla birlikte büyüyeceğiz

Barış Göktürk, “2016’dan 2018’e TL bazında %135 ciro büyümesi
gerçekleştirdik. Bundan sonra Sermaye Piyasalarıyla birlikte
büyüyeceğiz. Türkiye’de çoğu şirket bankalara borçlanarak büyüme
yolunu seçiyor ve sonrasında halka arzla borç kapama yoluna
gidiyorlar. Bizim toplam kredi limitlerimizin %80’inden fazlası boş
duruyor. Biz borçlanarak değil, halka arz olarak büyümek istiyoruz’’
dedi.

Yüksek kâr marjımız devam edecek

Göktürk ayrıca, “2018 yılında %19,5 net kâr marjına sahip
olduklarını, %26’nın üzerinde bir FAVÖK marjı yarattıklarını ve 65
yıllık aile tecrübesi ile bu şirketi yönettiklerini halka arz ile
birlikte şirketin güçlenecek olan işletme sermayesk’in büyüme planları doğrultusunda
sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek. Yatırımcıyı korumak adına 30
gün süreyle geçerli olacak fiyat istikrarı fonu sonrasında bir yıl
süreyle geçerli olan likidite sağlayıcılık işlemleri planlandı. Sabit
fiyatla 7-8 Kasım’da talep toplanacak olup, Yükselen Çelik’in pay
başına fiyatı 5,40 TL olarak belirlendi. Buna göre, halka arz
büyüklüğü 69 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 29,58 olacak. Bu
süreçte en büyük temennimiz yatırımcıların demir çelik sektörünün
katma değeri yüksek bölümündeki büyümeye ortak olabilmelerini
sağlamak” dedi. Ayışık, halka arzın şu anda hem borçlanmadan büyümek
isteyen şirketler hem de yatırımcılar için çok önemli bir araç
olduğunu da sözlerine ekledi.



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey