***KCHOL***KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )

Ortaklığın Adresi : Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-posta adresi : iletisim@koc.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur.
Özet Bilgi : Koç Finansal Hizmetler A.Ş. paylarının alımı



Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10 Mayıs 2016
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Bankalara, faktoring, leasing ve tüketici finansmanı şirketleri ile diğer mali sektör şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak etmek ve bu şirketlerin piyasa değerini bir bütün olarak arttırmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 3.011.274.868,44 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Pay Alımı
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : BDDK onayı sonrasında tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları : Peşin bedelle
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 140.663.158,60 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : Yaklaşık 4,6574 TL
Toplam Tutar : 655.123.674 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : % 4,67
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : % 42,23 (doğrudan)
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : % 42,23 (doğrudan)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : % 0,86
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Müşterek yönetime tabi ortaklığımız KFS deki doğrudan pay oranı artacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Arçelik A.Ş. ve Vehbi Koç Vakfı
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : Arçelik A.Ş. Koç Holding A.Ş.nin bağlı ortaklığı Vehbi Koç Vakfı Koç Holding A.Ş.nin ortağı
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : İşlem fiyatı, DRT Kurumsal Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer aralığı ve KFSnin portföyündeki Yapı Kredi Bankası paylarının güncel piyasa değeri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : KFS paylarının tümü için 12,8 milyar TL 18,4 milyar TL (devre konu paylar için 598 milyon TL 859 milyon TL aralığına denk gelmektedir)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Uygundur.


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) gerekli onayların temin edilmesi koşuluyla, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.nin (KFS) sermayesinde, Vehbi Koç Vakfı nın sahip olduğu KFS sermayesinin %0,69 una denk gelen paylar ile Arçelik A.Ş.nin sahip olduğu KFS sermayesinin %3,98 ine denk gelen paylar olmak üzere toplam 140.663.158,60 TL nominal değerli payların, toplam 655.123.674 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri BDDK onayını takiben tamamlanacaktır.
İşlem fiyatı, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer aralığı ve KFS nin portföyündeki Yapı Kredi Bankası paylarının güncel piyasa değeri dikkate alınarak belirlenmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

Our Board of Directors resolved to purchase shares of our joint venture Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) from Vehbi Koç Foundation and Arçelik A.Ş. corresponding to 0,69% and 3,98% of KFS s capital respectively, with a total nominal value of 140.663.158,60 TL for a total consideration of 655.123.674 TL, provided that the necessary Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) approvals are obtained. The transfer of shares will take place and the consideration will be paid in full and in cash after the necessary approval from BRSA have been obtained.

The transaction value is determined by taking into account the valuation range indicated in the independent valuation report for KFS prepared by DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) and the recent market value of Yapı Kredi Bankası shares held by KFS.

This statement was translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531776


BIST