İş Yatırım, BİM hedef fiyatını 65,00 TL'den 72,00 TL'ye yükseltti.
İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, BİM için 'TUT' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Kapanış (TL) : 67.75 - Hedef Fiyat (TL) : 72 - Piyasa Deg.(TL) :
20569 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.93
BIMAS Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 6.27 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
BIM 2Ç17: Güçlü operasyonel sonuçlar sonrasında Şirket’in
öngörülerinde yukarı yönlü revizyon
Bim 2Ç17’de 216mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %50 artış
gösteren net kar beklentilerin de üzerinde gerçekleşti (İş
Yatırım:200mn TL, piyasa:198mn TL). Gelir büyümesi ve operasyonel
marjların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi pozitif yönde sapmanın
temel nedenleri olarak öne çıkıyor. Şirket’in gelirleri yıllık bazda
%25 artış göstererek 6.213mn TL’ye ulaştı (İş Yatırım: 5.910mn TL,
piyasa: 5.978mn TL). FAVÖK yıllık bazda %41 artış göstererek 325mn
TL’ye yükseldi (İş Yatırım: 298mn TL, piyasa: 300mn TL). Şirket’in
FAVÖK marjı geçen seneki %4.6 seviyesinden %5.2’ye yükseldi (İş
Yatırım: %5, piyasa: %5).
Öngörülerde yukarı yönlü revizyon: Güçlü operasyonel sonuçların
ardından Şirket 2017 yılı için gelir büyümesi öngörüsünü %15-18
bandından %20-23 bandına yükselti. Diğer taraftan FAVÖK marjı
beklentisini (%5) ve yeni mağaza açılış beklentisini (625 yeni mağaza)
değiştirmeden sabit tuttu.
Yorum: Operasyonel sonuçların güçlü olması ve Şirket’in 2017
öngörülerini yukarı yönlü revize etmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara
olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Güçlü sonuçların ardından BIMAS
hisseleri için hedef değerimizi 72TL/hisseye revize ediyoruz
(önceki:65TL). Yeni hedef değerimize %6 getiri potansiyeli sunan hisse
için TUT tavsiyemizi devam ettiriyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20170815091759744_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey