Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım
Holding (GYH) iştiraki Global Ports Holding (GPH), varlık yönetiminde
50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip uluslararası yatırım
kuruluşu "Sixth Street" ile kredi anlaşmasının tamamlandığını duyurdu.
Anlaşma ile birlikte GPH'nin bağlı ortaklığı Global Liman
İşletmeleri'nin Kasım 2021 vadeli Eurobond'unun itfası, vadesinden
önce tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dahil olmak üzere
gerçekleşti. Sixth Street ile anlaşma, mevcut piyasa koşullarında
rekor düşük oranda görülen LIBOR + 5,25 + ayni ödeme oranı (PIK rate)
faiz koşulu içeriyor.

Covid-19 pandemisinin bitmesi ile birlikte, seyir talebinin güçlü
olacağını öngördüklerini söyleyen GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kutman, "Sixth Street ile olan kredi anlaşmamız ve
ortaklığımız, sadece mevcut finansman ihtiyaçlarımızı güvence altına
almakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın her yerindeki önde gelen
kruvaziyer limanı paydaşları için tercih edilen kruvaziyer limanı
işletmecisi olma hedeflerimizi desteklemek için finansal esneklik
sağlıyor" dedi.

Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki ve 4 kıtada, 13 ülkede toplam 20
kruvaziyer limanı içeren bir portföyü bünyesinde barındıran dünyanın
en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH),
varlık yönetiminde 50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip
uluslararası yatırım kuruluşu "Sixth Street" ile 261,3 milyon dolar
tutarında 5 yıllık kredi anlaşmasını tamamladığını açıkladı.

Kredi anlaşmasının tamamlanması ile birlikte GPH'nin bağlı ortaklığı
Global Liman İşletmeleri'nin daha önce 50 milyon dolarık kısmı itfa
edilen Kasım 2021 vadeli Eurobond'unun refinansmanı tahakkuk etmiş ve
ödenmemiş faiz de dahil olmak üzere vadesinden önce ve makul piyasa
şartlarında itfa edildi. Anlaşma, LIBOR + 5,25 + ayni ödeme oranı (PIK
rate) faiz ile Eurobond'un koşullarına göre olduğu kadar mevcut piyasa
koşullarında rekor düşük oradan kabul edilen geri ödeme hükümlerini
içeriyor.

GPH yönetimi daha önce Eurobond ile ilgili bir dizi alternatif
refinansman seçeneğini değerlendirdi. Ancak, GPH Yönetim Kurulu'nda
oybirliği ile Sixth Street ile yapılan finansman anlaşmasının
şirketin, hissedarların ve daha geniş paydaşların yararına olduğu
yönünde karar alındı.

İki parçalı kredi anlaşmasının beş yıl vadeli 186,3 milyon dolarlık
ilk kısmı, Eurbond'un itfasında kullanıldı. İkinci kısmı ise beş yıl
vadeli ilave 75 milyon ABD Doları'na kadar büyüme kredisinden
oluşuyor. Anlaşma kapsamında Sixth Street'e teminat olarak verilecek
varantların ihracı da tamamlandı.

Büyüme için esnek sermaye sağladı

Büyüme kredisinin Grubun kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını
genişletme stratejisi ile ilişkili olarak yeni yatırımlarda
kullanılması planlanıyor. Büyüme kredisinin kullanılması durumunda,
kullanılan kredi miktarı ile orantılı olarak ilave varant ihraç
edilmesi de söz konusu olacak.

Sixth Street ile kredi anlaşması, Eurobond hissedarlarına geri ödemeyi
kolaylaştırdı. Öte yandan bu anlaşma GPH'ye küresel kruvaziyer
endüstrisinde genişleme fırsatını sürdürmek için GPH'ye esnek büyüme
sermayesi sağladı.

'Pandemi sonrası seyir talebi güçlü olacak'

Sixth Street ile yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını anlatan GYH
ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Kruvaziyer endüstrisi
son zamanlarda benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldı.
Covid-19 pandemisinin bitmesi ile birlikte, seyir talebinin güçlü
olacağını öngörüyoruz. Sixth Street ile olan kredi anlaşmamız ve
ortaklığımız, sadece mevcut finansman ihtiyaçlarımızı güvence altına
almakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın her yerindeki önde gelen
kruvaziyer limanı paydaşları için tercih edilen kruvaziyer limanı
işletmecisi olma hedeflerimizi desteklemek için finansal esneklik
sağlıyor. Bu sermayeyi, işi genişletmeye devam etmek ve mevcut önemli
büyüme fırsatlarından yararlanmak için kullanmayı dört gözle
bekliyoruz" dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey