Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi
bankası VakıfBank, Türkiye’ye yurt dışından kaynak getirmeye devam
ediyor. VakıfBank, Hazine işlemlerine dayalı, 3 yıl ödemesiz olmak
üzere toplam 7 yıl vadeli, 417 milyon dolar değerinde seküritizasyon
işlemi gerçekleştirdi. VakıfBank’ın sadece seküritizasyon programı
kapsamında uzun vadeli ve uygun maliyetli ihraç tutarı 1,8 milyar
dolar seviyesine ulaştı.
VakıfBank, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türk
bankalarının Diversifed Payment Rights (DPR) Seküritizasyon programı
derecelendirme notlarını ‘yatırım yapılabilir’ seviyesinin altına
indirmesinin ardından, ilk seküritizasyon işlemini tamamlayan banka
oldu.
Seküritizasyon programı kapsamında gerçekleştirilen 417 milyon
dolar tutarındaki işleme ilişkin açıklamada bulunan VakıfBank Genel
Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemin bu yıl gerçekleştirdikleri ilk
seküritizasyon işlemi olduğuna da dikkat çekti. Üstünsalih, “Her zaman
olduğu gibi sektördeki öncü duruşumuzu koruyarak bu alanda
Türkiye’deki ilk işlemi tamamladık. Bu yıl temmuz ayındaki not
indirimi nedeniyle, bu işlem özelinde program kapsamındaki tüm
bankalardan tek tek onay alarak zorlu bir süreci başarıyla tamamlamış
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, VakıfBank’a duydukları
güven ve desteklerinden ötürü yatırımcılara ve destek veren bankalara
teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

“Uluslararası kaynak teminine devam edeceğiz”

Söz konusu işlemin VakıfBank’a ve Türk bankacılık sektörüne
duyulan güveni bir kez daha gösterdiğini belirten Abdi Serdar
Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:
‘’Yılbaşından bu yana, çeşitli yapılar altında eurobond ihracı,
İTMK (covered bond) ihraçları, DPR Seküritizasyon işlemi, katkı ve ana
sermaye benzeri tahvil ihraçları, sendikasyon kredileri, bilateral
krediler dâhil olmak üzere TL ve döviz cinsinden farklı fonlama
kaynaklarını bilançomuza katmayı başardık. Böylece, uygun maliyetli ve
uzun vadeli fonlama alternatifleriyle ülkemize kaynak teminine katkı
sağlamaya devam ettik.VakıfBank olarak uluslararası sermaye
piyasalarındaki lider duruşumuzla, milli ekonomimize ve reel sektöre
destek olmaya devam edeceğiz.”

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey