***TSKB***TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması )

Ortaklığın Adresi : Meclisi Mebusan Cad. No.81 Fındıklı-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0.212.334 50 50 / 0.212.334 52 34
E-posta adresi : info@tskb.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0.212.334 50 70 / 0.212.334 52 34
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 03.04.2015-20.04.2016-09.05.2016-12.05.2016
Özet Bilgi : MTN Programı Dahilinde Yurtdışında İhraç Edilen Tahvil Hakkında



İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : XS1412393172
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü : Tahvil
Satış Şekli : Yurt dışına ihraç
İhracın Nominal Tutarı : 300.000.000 ABD Doları
Satılan Nominal Tutar : 300.000.000 ABD Doları
İhraç Fiyatı : %99,244
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 18 Mayıs 2021
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı : 6 ayda bir kupon, vadesinde anapara ödemeli
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı : %4,875


EK AÇIKLAMALAR:
Ilgi: 03.04.2015 - 20.04.2016 - 09.05.2016 ve 12.05.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca MTN (Medium Term Notes) programı güncellendiği ve SPK onaylı ihraç tavan limitine kadar tutarda ihraçların yapılacağı ve ihraca ilişkin faiz oranlarının belirlendiği duyurulmuştu.

Program kapsamında bilgileri yukarıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte olup, bu kapsamda Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen nominal tutarı 300 milyon ABD Doları olan 5 yıl vadeli yeşil ve sürdürülebilir projelerin finansmanına yönelik tahvilin satış işlemleri 18.05.2016 tarihinde tamamlanmıştır ve tahvil bedelleri aynı tarihte Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir. Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında farklılık olması halinde Türkçe versiyonu geçerlidir./ English version of the disclosure is stated below. In case of contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Ref: Our public disclosure announcements dated 03.04.2015 - 20.04.2016 - 09.05.2016 and 12.05.2016

It has been announced with our public disclosure announcement in the reference that the MTN (Medium Term Notes) programme has been updated and the coupon rate and re-offer yields have been determined and that the issuance certificate regarding the bond issuance within the scope of the MTN programme has been approved by the CMB (Capital Markets Board).

The tranche issuance certificate approved by the CMB regarding the transactions detailed above is attached and the sale transactions of the green/sustainable bonds with a nominal value of USD 300 million and a maturity of 5 years have been completed on 18.05.2016, and the bond proceeds have been transferred to our Bank's accounts on the same date.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534315


BIST