BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=463777

KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 24.08.2015 17:48:17

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : SABANCI CENTER 34330 4.LEVENT/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : TEL: (0212) 385 55 55 FAX: (0212) 319 52 52
E-POSTA ADRESI : HTTP://WWW.AKBANK.COM/TR-TR/GENEL/SAYFALAR/ILETISIM-FORMU.ASPX
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 385 54 45 FAX: (0212) 278 40 28
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 18.08.2015
OZET BILGI : YURTICI BORCLANMA ARACI IHRACI SPK VE BIST BASVURULARI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : -
SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : BONO VE/VEYA TAHVIL
SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : FARKLI VADELERDE
SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : 3 MILYAR TURK LIRASI`NA KADAR HALKA ARZ VE 7 MILYAR TURK LIRASI`NAKADAR HALKA ARZ EDILMEKSIZIN SATIS.


---------------------------------------------------------------------------------------------
ILGI: 18.08.2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMAMIZ ILE BANKAMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN, BANKAMIZCA, YURTICINDE 10 MILYAR TURK LIRASI`NA KADAR FARKLI VADELERDE TURK LIRASI CINSINDEN, BIR VEYA BIRDEN FAZLA IHRAC YOLUYLA BONO VE/VEYA TAHVIL IHRAC EDILMESI, IHRACI PLANLANAN BONO VE/VEYA TAHVILLERIN VADESININ 5 YILI ASMAYACAK SEKILDE BELIRLENMESI, SATISLARIN HALKA ARZ VE/VEYA TAHSISLI OLARAK VEYA NITELIKLI YATIRIMCILARA SATIS YOLUYLA GERCEKLESTIRILMESI, PIYASA KOSULLARINA BAGLI OLARAK ISKONTOLU VE/VEYA KUPONLU, KUPONLU TAHVILLERIN ISE SABIT VEYA DEGISKEN FAIZLI OLARAK IHRAC EDILMESI, IHRAC EDILECEK BONO VE/VEYA TAHVIL ILE UYUMLU HAZINE BONOSU VE/VEYA DEVLET TAHVILLERININ BIR VEYA BIRKACININ REFERANS OLARAK ALINMASI, LUZUMU HALINDE EK GETIRI ILAVE EDILMESI, ILAVE EDILECEK EK GETIRININ ORANININ BELIRLENMESI, ODENECEK FAIZ ORANLARI DA DAHIL OLMAK UZERE IHRACLARLA ILGILI TUM SART VE HUKUMLERIN BELIRLENMESI VE BU KAPSAMDA BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE DIGER MERCILER NEZDINDE GEREKLI BASVURULARIN YAPILMASI VE DIGER ISLEMLERIN YURUTULMESI ICIN GENEL MUDURLUK`E YETKI VERILMESINE KARAR VERILDIGI DUYURULMUSTU.

BU KAPSAMDA; BANKAMIZCA, YURTICINDE HALKA ARZ EDILMEK UZERE 3 MILYAR TURK LIRASI`NA KADAR VE HALKA ARZ EDILMEKSIZIN SATILMAK UZERE 7 MILYAR TURK LIRASI`NA KADAR, FARKLI VADELERDE, TURK LIRASI CINSINDEN BONO VE/VEYA TAHVIL IHRAC EDILMESI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE BORSA ISTANBUL A.S.`NE GEREKLI BASVURUDA, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU`NA ISE GEREKLI BILDIRIMDE BULUNULMUSTUR.

ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

REFERENCE: PUBLIC DISCLOSURE DATED 18.08.2015

IT HAS BEEN ANNOUNCED IN THE REFERENCED DISCLOSURE THAT THE BOARD OF DIRECTORS OF OUR BANK THAT THE GENERAL DIRECTORATE BE AUTHORIZED TO ISSUE BILLS AND/OR BONDS IN TURKISH LIRAS ON BEHALF OF OUR BANK, WITH VARYING MATURITIES, UP TO 10 BILLION TURKISH LIRAS DOMESTICALLY, THROUGH ONE OR MORE ISSUING PATHS; TO DETERMINE THE MATURITY OF THE BILLS AND/OR BONDS PLANNED FOR ISSUING TO BE NO MORE THAN 5 YEARS; TO REALIZE THE SALES VIA PUBLIC OFFERING AND/OR PRIVATE PLACEMENT OR BY SELLING TO QUALIFIED INVESTORS; TO ISSUE WITH DISCOUNTS AND/OR COUPON DEPENDING ON THE MARKET CONDITIONS AND TO ISSUE COUPON BONDS WITH FIXED OR FLOATING INTEREST RATE; TO TAKE AS REFERENCE ONE OR MORE TREASURY BILLS AND/OR GOVERNMENT BONDS WHICH ARE MATCHING WITH THE BILLS AND/OR BONDS TO BE ISSUED; TO ADD EXTRA PREMIUM, IF NECESSARY; TO DETERMINE THE RATE OF EXTRA PREMIUM TO BE ADDED; TO DESIGNATE ALL TERMS AND CONDITIONS REGARDING THE ISSUES, INCLUDING THE DUE INTEREST RATES; AND TO MAKE ALL REQUIRED APPLICATIONS TO THE BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY, TO THE CAPITAL MARKETS BOARD AND OTHER AUTHORITIES.

IN THIS CONTEXT; OUR BANK HAS MADE THE NECESSARY APPLICATION TO CAPITAL MARKETS BOARD OF TURKEY AND BORSA ISTANBUL A.S. AND NOTIFIED THE BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY FOR THE ISSUE OF BILLS AND/OR BONDS IN TURKISH LIRAS PLANNED TO BE SOLD DOMESTICALLY BY OUR BANK IN DIFFERENT MATURITIES, UP TO 3 BILLION TURKISH LIRAS THROUGH PUBLIC OFFERINGS AND UP TO 7 BILLION TURKISH LIRAS THROUGH PRIVATE PLACEMENTS.

IN CASE OF CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------