BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=441578

KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 22.05.2015 15:29:08

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : SABANCI CENTER 34330 4.LEVENT/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 385 55 55 FAX: (0212) 319 52 52
E-POSTA ADRESI : HTTP://WWW.AKBANK.COM/TR-TR/GENEL/SAYFALAR/ILETISIM-FORMU.ASPX
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 385 54 45 FAX: (0212) 278 40 28
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 13.05.2015
OZET BILGI : HALKA ARZ EDILEN TAHVILIN SATIS SONUCLARI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : TRSAKBK51610
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL
SATIS SEKLI : HALKA ARZ
IHRACIN NOMINAL TUTARI : 400.000.000 TL
SATILAN NOMINAL TUTAR : 304.338.800 TL
IHRAC FIYATI : 100
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 368 GUN - 27.05.2016
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI : DEFATEN VADE SONUNDA YAPILACAKTIR.
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ FAIZ ORANI : BASIT FAIZ %10,47, BILESIK FAIZ %10,89, 92 GUNDE BIR ODENEN SABIT KUPON FAIZI %2,64


---------------------------------------------------------------------------------------------
ILGI A) 06.05.2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI,
B) 13.05.2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI,
C) 13.05.2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI,
D) 13.05.2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI.

AKBANK T.A.S. (`AKBANK`) TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 12.05.2015 TARIHLI VE 29833736-105.03.01-1132-4834 SAYILI IZNINE ISTINADEN 400.000.000 TL NOMINAL DEGERLI 368 GUN VADELI TAHVIL IHRACINA ILISKIN 18-20-21 MAYIS 2015 TARIHLERINDE TALEP TOPLANMISTIR.

368 GUN VADELI TAHVILIN SABIT BASIT FAIZ ORANI % 10,47 (BILESIK FAIZ ORANI % 10,89), 100 TL NOMINAL DEGERLI TAHVILIN SATIS FIYATI 100 TL OLARAK BELIRLENMISTIR.

HALKA ARZ EDILEN 400.000.000 TL NOMINAL DEGERLI 368 GUN VADELI TAHVIL ICIN 304.338.800 TL NOMINAL TALEP TOPLANMISTIR.

HALKA ARZ ILE ILGILI TAHSISAT VE DAGITIM TUTARLARI YATIRIMCI GRUPLARI BAZINDA EKTE SUNULMAKTADIR.

ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

REFERENCE A) PUBLIC DISCLOSURE DATED 06.05.2015,
B) PUBLIC DISCLOSURE DATED 13.05.2015,
C) PUBLIC DISCLOSURE DATED 13.05.2015,
D) PUBLIC DISCLOSURE DATED 13.05.2015.

AS PER THE CAPITAL MARKETS BOARD PERMISSION NUMBERED 29833736-105.03.01-1132-4834 AND DATED 12.05.2015, AKBANK T.A.S. (`AKBANK`) HAS BUILT THE BOOK FOR TL 400.000.000 NOMINAL VALUE BOND ISSUANCE WITH 368 DAYS MATURITY ON 18-20-21 MAY 2015.

THE FIXED SIMPLE INTEREST RATE FOR THE BOND WITH 368 DAYS MATURITY HAS BEEN SET TO BE % 10,47 (% 10,89 COMPOUNDED INTEREST RATE), WITH 100 TL NOMINAL VALUE AND ISSUED AT PAR.

TL 304.338.800 BOOK WAS BUILT UNDER TO THE PUBLIC OFFERING WITH TL 400.000.000 NOMINAL VALUE AND 368 DAYS MATURITY.

THE ALLOCATION AND DISTRIBUTION AMOUNTS OF THE PUBLIC OFFERING HAVE BEEN ANNEXED, ON THE BASIS OF INVESTOR GROUPS.

IN CASE OF CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------