BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=488176

KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 10.12.2015 13:57:45

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : SABANCI CENTER 34330 4.LEVENT/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 385 55 55 FAX: (0212) 319 52 52
E-POSTA ADRESI : HTTP://WWW.AKBANK.COM/TR-TR/GENEL/SAYFALAR/ILETISIM-FORMU.ASPX
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 385 54 45 FAX: (0212) 278 40 28
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 04.12.2015
OZET BILGI : HALKA ARZ EDILEN TAHVILIN SATIS SONUCLARI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : TRSAKBK11721
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL
SATIS SEKLI : HALKA ARZ
IHRACIN NOMINAL TUTARI : 500.000.000 TL
SATILAN NOMINAL TUTAR : 256.813.200 TL
IHRAC FIYATI : 100
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 392 GUN - 06.01.2017
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI : DEFATEN VADE SONUNDA YAPILACAKTIR.
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ FAIZ ORANI : BASIT FAIZ %11,192, BILESIK FAIZ %11,658, 98 GUNDE BIR ODENEN SABIT KUPON FAIZI %3,005


---------------------------------------------------------------------------------------------
ILGI A) 23.11.2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI,
B) 04.12.2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI,

AKBANK T.A.S. (`AKBANK`) TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 03.12.2015 TARIH VE 29833736-105.03.01- E.13198 SAYILI IZNINE ISTINADEN 500.000.000 TL NOMINAL DEGERLI 392 GUN VADELI TAHVIL IHRACINA ILISKIN 07-08-09 ARALIK 2015 TARIHLERINDE TALEP TOPLANMISTIR.

392 GUN VADELI TAHVILIN SABIT BASIT FAIZ ORANI % 11,192 (BILESIK FAIZ ORANI % 11,658), 100 TL NOMINAL DEGERLI TAHVILIN SATIS FIYATI 100.00 TL OLARAK BELIRLENMISTIR.

HALKA ARZ EDILEN 500.000.000 TL NOMINAL DEGERLI 392 GUN VADELI TAHVIL ICIN 256.813.200 TL NOMINAL TALEP TOPLANMISTIR.

HALKA ARZ ILE ILGILI TAHSISAT VE DAGITIM TUTARLARI YATIRIMCI GRUPLARI BAZINDA EKTE SUNULMAKTADIR.

ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

REFERENCE A) PUBLIC DISCLOSURE DATED 23.11.2015,
B) PUBLIC DISCLOSURE DATED 04.12.2015,

AS PER THE CAPITAL MARKETS BOARD PERMISSION NUMBERED 29833736-105.03.01-E.13198 AND DATED 03.12.2015, AKBANK T.A.S. (`AKBANK`) HAS BUILT THE BOOK FOR A NOMINAL VALUE OF TL 500.000.000 BOND ISSUANCE AND TERM OF 392 DAYS MATURITY ON 07-08-09 DEC 2015.

THE FIXED SIMPLE INTEREST RATE FOR THE BOND WITH TERM OF 392 DAYS MATURITY HAS BEEN SET AS % 11,192 (% 11,658 COMPOUNDED INTEREST RATE), WITH 100 TL NOMINAL VALUE AND ISSUED AT PAR.

A NOMINAL VALUE OF TL 256.813.200 BOOK WAS BUILT VIA PUBLIC OFFERING WITH A NOMINAL VALUE OF TL 500.000.000 AND TERM OF 392 DAYS MATURITY.

THE ALLOCATION AND DISTRIBUTION AMOUNTS OF THE PUBLIC OFFERING HAVE BEEN ATTACHED, ON THE BASIS OF INVESTOR GROUPS.

IN CASE OF CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------