Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 750 milyon ABD Doları
tutarında 7 yıl vadeli tahvil ihraç etti. Türkiye dışında yerleşik
gerçek ve tüzel kişilere satılan tahvilin kupon faiz oranı ve getirisi
yüzde 6,125 olarak gerçekleşti. İhraç, en son yine İş Bankası
tarafından 6 Nisan 2016 tarihinde yapılan aynı tutardaki ihraçtan
sonra Türk bankaları tarafından gerçekleştirilen en yüksek tutarlı
tahvil ihracı oldu. İş Bankası’nın bu ihracı, 16 Nisan tarihinde
yapılan referandum sonrası Türkiye’den gerçekleştirilen ilk eurotahvil
ihracı olma özelliği de taşıyor.
Güven ve itibarla özdeşleşmiş markası, güçlü bilançosuyla
Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu devam ettiren İş
Bankası’nın, 20 Nisan’da fiyatlandırılan ihracına tüm dünyadan 160
civarında yatırımcı ilgi gösterdi. 500 milyon ABD Doları olarak
planlanan ihraca, 4 katına yakın bir talep geldi. Gelen yüksek talebe
bağlı olarak tutar 750 milyon ABD Doları’na yükseltildi. Tahvilin
getiri seviyesi iki kez revize edilerek, başlangıç seviyesinin 25 baz
puan altında, yeni ihraç primi ödemeksizin fiyatlandırıldı.
İhraç edilen tahvilin yüzde 36'sı ABD, yüzde 31'i Avrupa, yüzde
28’i İngiltere ve yüzde 5’i Orta Doğu ve Asya ülkelerindeki
yatırımcılar tarafından satın alındı. Söz konusu yatırımcıların
çoğunluğu fon yöneticileri, sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve
bankalardan oluşuyor.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, tahvil ihracına
ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “İktisadi ve jeopolitik
belirsizliklerin devam ettiği son dönemlerde İş Bankası olarak,
geçmişe kıyasla yatırımcılarla daha sık görüşüyoruz Türkiye
ekonomisinin ve bankacılık sektörünün güçlü bir temele sahip olduğunu,
iç ve dış şoklara karşı dayanıklı olduğunu vurguluyoruz. Yaptığımız
çalışmalar çerçevesinde, uluslararası piyasalarca da yakından takip
edilen 16 Nisan’daki referandum sonrası ilk ihracı gerçekleştirerek
eurotahvil piyasasını bir kez daha açmış olduk. Bu kapsamda,
Bankamızca gerçekleştirilen ihraca gösterilen yüksek ilginin,
yatırımcıların Türkiye ekonomisi ve İş Bankası’na duydukları güçlü
inançlarının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Yapılan ihraçlar
ile, Bankamız Türk Lirası ve yabancı para tahvil ihraçlarında
sektördeki liderliğini korumaya devam ediyor.”
Yurtdışında ilk tahvil ihracını Şubat 2011’de gerçekleştiren İş
Bankası, bugüne kadar uluslararası piyasalarda 11 milyar ABD Doları’nı
aşan tutarda tahvil ihraç ederek bu alanda da liderliği sürdürüyor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey