Vakıf Yatırım, TSKB için 1,17 TL hedef fiyat ile 'AL'
önerisini korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Özkaynak karlılığı %16,6 seviyesinde gerçekleşti (=)
TSKB, 1Ç19 için hem beklentimize hem de piyasa tahminlerine
paralel 195 mn TL (çeyreksel +%5,2, yıllık +%17,6) net kar açıkladı.
Bankanın 2Ç19'da net ticari zararının 88 mn TL'den 141 mn TL'ye
ulaşması çekirdek gelirlerini olumsuz etkilerken aynı dönemde karşılık
giderlerinin çeyreksel bazda %50,0 gerilemesi net karı desteklemiştir.
Böylece bankanın özkaynak karlılık oranı 14bp azalarak 2Ç19'da %16,6
düzeyine gerilemiştir. Bankanın takipteki alacaklarında 2Ç19'da
beklentimize paralel olarak önemli bir büyüklükte intikal
gerçekleşmemesi sonrasında TKO %2,2 düzeyinde seyretmiştir. Bankanın
2Ç19 finansal sonuçlarının piyasa beklentilerine ve tahminlerimize
yakın gerçekleşmesi nedeniyle hisse performansı üzerine etkisini nötr
olacağını değerlendiriyor, öneri ve hedef fiyatımızda bir değişikliğe
gitmiyoruz."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/2c19-finansal-sonuclari-tskb-1564984947.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey