İş Yatırım, TSKB için 1,67 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini
korudu.
İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"TSKB yılın üçüncü çeyreğinde TL1 61mn solo net kar açıkladı.
Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken bizim
tahminimiz olan TL 157mn'un hafif üzeriinde oluştu. Bankanın öz kaynak
karlılığı ikinciçeyreğe göre 10 baz puan artışla %19.6 olarak
gerçekleşirken geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 300 baz
puan artış gösterdi. Bankanın net faiz gelirleri kredi büyümesi ve
enflasyon oranın %10 olarak güncellenmesiyle (beklentilere göre)
TÜFE'ye endeksli kâğıt getirilerindeki güçlü seyirle %9 büyüyerek
karlılığı etkileyen en önemli faktör oldu. Bunun yanında dönem içinde
takibe dönüşen kredi bulunmaması karşılık yükünü rahatlatırken
bankanın maliyet etkinliği de öz kaynak karlılığını destekledi.
Sonuçların piyasa tarafından olumlu karşılanmasını ön görüyoruz .
Banka yönetiminin bu sene beklentisi olan %17-18 aralığında olan öz
kaynak karlılığının aşılarak %18 civarında oluşacak. Kredi büyüme
hedefi olan%10-13 bandı ise %15 olarak revize edildi.. Açıklanan
sonuçlar yıl sonu beklentimiz olan TL 581mn net kar rakamı ve %18.2
özkaynaka karlılık tahminleri ile uyumlu gözüküyor."

Analizin tamamı için:

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20171026093509679_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey