Global Menkul Değerler, Akbank için 9,20TL hedef fiyat ile
'TUT' tavsiyesini sürdürdü.
Global Menkul Değerler'in ( www.global.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Akbank 2Ç16 solo finansal sonuçlarında 1,332 milyon TL net kar
açıkladı. (Çeyreksel bazda 32% artış). Açıklanan net kar rakamı bizim
1,204 milyon TL olan tahminimizin %11 üzerinde gerçekleşirken, 1,236
milyon TL olan piyasa beklentisinin de 8% üzerinde gerçekleşmiş oldu.
Bankanın 6 aylık karı geçen yıla göre %66 artarak %17.2 oranında
ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir.
TL ticari krediler ve bireysel kredilerdeki güçlü büyüme, güçlü TL
mevduat büyümesi, aktif kalitesi, bono satışından elde edilen TL174mn
ticari kar, Visa hisselerinin satışından elde edilen TL163mn gelir
çeyreğin öne çıkan unsurları oldu. Net faiz marjı 10 baz puan artarak
3.5% olarak gerçekleşti. Takipteki krediler rasyosu ise 12 baz puan
artarak 2.31% olarak gerçekleşti.
2Ç16 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde
pozitif bir etki bekliyoruz.
Hisse için Tut tavsiyemizi ve TL9.20 olan hedef fiyatımızı
koruyoruz. Hedef fiyatımızın %20 artış potansiyeli bulunmaktadır.
Hisse 2016T 7.4x F/K (Benzerlerine göre %28 primli) ve 1.08x F/DD
çarpanlarıyla ve 2016 için %13.4 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem
görmektedir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey