Deniz Yatırım, Halkbank hedef fiyatını %7 artırarak 12,09TL'ye
yükseltti.
Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com/ ) konu ile ilgili
raporunda, Halkbank için 'TUT' tavsiyesini koruduklarını bildirdi.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Halkbank (HALKB) 1.çeyrek karını açıkladı. Kısmen olumsuz. Banka,
1.çeyrekte 680 milyon TL net kar (yıllık %17 artış ve çeyreklik %5
artış) elde ederken özsermaye karlılığı %13.7 seviyesinde oldu. Bu
rakam bizim beklentimiz olan 599 milyon TL ve piyasa beklentisi olan
613 milyon TL’nin üstündedir. Karşılık giderlerinin 123.5 milyon
TL’nin geri döndürülerek gelir yazılması net kardaki sapmanın ana
sebebidir. Bir sefere mahsus karşılık geliri yazılmasaydı net kar
rakamı beklentilerin altında kalacaktı. Dolayısıyla, 1.çeyrek
sonuçlarının hisseye kısmen olumsuz etkisi olabilir. Bu sonuçlar
sonrası 2016 ve 2017 tahminlerimizi %5.5 ve %6 azalttık. Diğer yandan,
iskonto oranımızda 10 baz puan lık indirime gittik. Hepsini hesaba
kattığımızda hissenin hedef fiyatının %7 arttırarak 12.09 TL’ye
yükselttik. Hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz. (KAP)"

http://www.denizyatirim.com/docs/020516094145.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey