***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracında Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.01.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 750.000.000
Türü Bono
Vadesi 17.02.2017
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,89
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,10
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRQTHAL21712
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.08.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.08.2016
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2016
İhraç Fiyatı 0,9591
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.02.2017
Kayıt Tarihi 16.02.2017 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.02.2017

Ek Açıklamalar
İLGİ: 04.08.2016 ve 15.08.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2016 tarih ve 5/155 sayılı kararı ile Bankamızca 6 milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek bono/tahvillerinden halka arz edilecek olan 500 milyon nominal TL, fazla talep gelmesi halinde 750 milyon nominal TL'ye kadar artırılabilecek bononun halka arzına ilişkin onaylanan ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet 15.08.2016 tarihinde KAP'ta ve Bankamız internet sitesinde yayımlanmıştı.
İhraç edilecek Halkbank Bonosu'nun 18-19.08.2016 tarihlerindeki birinci gözlem periyodu sonucuna göre
-Bileşik Faizi 9,10%
-Basit Faizi 8,89%
-Fiyatı 0,95910 (1 TL nominal değer için) olarak belirlenmiştir.
Halkbank bonolarına ilişkin talep toplama dönemi olan 22-23-24 Ağustos 2016 tarihleri ikinci gözlem periyodu olmak üzere, 24.08.2016 tarihinde bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan bileşik faiz, talep toplamaya baz teşkil eden ve yukarıda belirtilen bileşik faizle karşılaştırılacaktır. Bulunan yeni bileşik faizin ihraca baz teşkil eden bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranı bonoların nihai faiz oranı olarak belirlenecek ve 24.08.2016 günü açıklanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554021


BIST