KONUYA ILISKIN OLARAK YAPILAN BASIN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

` ARCELIK A.S., LONDRA VE AMERIKA`DA DUZENLENEN 5 GUNLUK ROADSHOW`UN (YATIRIMCI
TURU) ARDINDAN, 25 MART TARIHINDE, 10 YIL VADELI, 500 MILYON ABD DOLARLIK
TAHVIL IHRAC ISLEMINI TAMAMLADI. TAHVIL PIYASASINDA ARCELIK BENZERI TURK
KURUMSAL KREDILERININ NADIR OLUSU DOLAYISIYLA, TAHVIL IHRACINA COK SAYIDA
YATIRIMCI BUYUK ILGI GOSTERDI. SIRKET, LONDRA (1-3. GUN) NEW YORK, BOSTON VE
LOS ANGELES`DA (3-5. GUN) BIREBIR GORUSME, EKIP TOPLANTILARI VE TELEKONFERANS
GORUSMELERI GERCEKLESTIRDI. TAHVILE, FON YONETICILERI VE SIGORTA SIRKETLERININ
AGIRLIKLI OLDUGU YUKSEK PROFILLI 112 ADET YATIRIMCIDAN, IHRACIN 3.4 KATI,
TOPLAM USD 1.7 MILYAR TALEP GELDI. IHRAC EDILECEK TAHVILLERIN NOMINAL DEGERI
500 MILYON ABD DOLARI, VADESI 10 YIL, ITFA TARIHI 3 NISAN 2023 OLACAK. TAHVIL
%5,125 YENIDEN SATIS GETIRISI UZERINDEN FIYATLANDI VE KUPON ORANI %5 OLARAK
BELIRLENDI. TAHVILIN SATIS ISLEMI 3 NISAN 2013 TARIHINDE TAMAMLANACAK. ARCELIK
A.S. YURT DISI TAHVIL IHRACINI BOFA MERRILL LYNCH, JP MORGAN VE THE ROYAL BANK
OF SCOTLAND ARACILIGIYLA GERCEKLESTIRDI. `RULE 144A` VE `REGULATION S`
FORMATINDA YURT DISINDAKI YATIRIMCILARA SATILACAK OLAN TAHVIL, FITCH`DEN BB+
NOTU VE S&P`DEN BB+ NOTU ILE DERECELENDIRILDI. KURUMSAL TAHVIL PIYASALARI
ACISINDAN ONEMLI BIR ISLEM OLAN TAHVIL IHRACI, TURKIYE VE GELISMEKTE OLAN
PIYASALARDA BIRCOK ILKE DE IMZA ATTI. SOZ KONUSU ISLEM; BUGUNE KADAR DUNYADA
BIR BEYAZ ESYA FIRMASI TARAFINDAN BB+ NOTLU BIR TAHVIL ICIN YAPILAN EN DUSUK
KUPON ORANLI IHRAC, GELISMEKTE OLAN PIYASALARDA BB+ NOTLU BIR TAHVIL ICIN 10
YIL VADELI EN DUSUK KUPON, BU KREDI NOTU KATEGORISINDEKI BIR SIRKETIN HAK
KAZANDIGI EN DUSUK KUPON VE GETIRILI TAHVIL OLMANIN YANI SIRA, ILK 10 YIL
VADELI TAHVIL OLMA OZELLIGINI TASIYOR. KOC HOLDING A.S. DAYANIKLI TUKETIM
GRUBU BASKANI VE ARCELIK A.S. GENEL MUDURU LEVENT CAKIROGLU KONUYLA ILGILI
DEGERLENDIRMESINDE SUNLARI SOYLEDI: `BASARILI TAHVIL IHRACIMIZ, ARCELIK
A.S.`NIN KURESEL BIR SIRKET OLARAK DIS BORCLANMADA DA ONCU BIR ROL OYNADIGINI
GOSTERMISTIR. SURDURULEBILIR GELISIM ODAKLI IS MODELIMIZ, ULUSLARARASI
STANDARTLAR DOGRULTUSUNDA YURUTTUGUMUZ, SEFFAF VE GUCLU KURUMSAL YONETIM
YAPIMIZ, YETKIN FINANS KADROMUZ BU ONEMLI BASARININ ARDINDAKI EN ONEMLI
UNSURLAR. SOZ KONUSU TAHVIL IHRACININ, ULUSLARARASI PIYASALARDA SIRKETIMIZE
DUYULAN GUVENI PEKISTIRECEGINE; SURDURULEBILIR VE KARLI BUYUMEMIZE KATKIDA
BULUNACAGINA INANIYORUM.` ARCELIK A.S., IRLANDA BORSASI`NDA KOTE OLACAK
TAHVIL IHRACINA ILISKIN OLARAK, OCAK AYINDA SERMAYE PIYASASI KURULU`NA
BASVURUDA BULUNMUS; 24 OCAK, 25 SUBAT VE 14 MART 2013 TARIHLI OZEL DURUM
ACIKLAMALARI ILE IHRAC SURECINI KAMUYA DUYURMUSTU.
`

-MATRIKS-