***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışında yapılacak sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.03.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Satış Şekli Yurtdışı Satış

Ek Açıklamalar
İlgi: 06.03.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile, 6 Mart 2017 tarihi itibariyle ABD ile İngiltere'de başlayacak ve piyasa şartlarına bağlı olarak ABD Doları cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarının da değerlendirileceği bir dizi yatırımcı toplantısının düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, SG CIB ve Standard Chartered Bank, Bankamızca yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda yurtdışına yapılması planlanan sermaye benzeri tahvil ihracı için talep toplama süreci tamamlanmış olup ihracın nominal tutarı 500 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir.
İtfa tarihi 16 Mart 2027 olan, 16 Mart 2022 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan sabit faizli, 3,653 gün vadeli ve yılda iki kez kupon ödemeli sermaye benzeri tahvillerin kupon oranı 7.20% olarak belirlenmiştir. İhraç 15 Mart 2017 tarihinde tamamlanacak olup, söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592075


BIST