Akbank 2017'de Türk bankacılık sektöründeki Basel 3 uyumlu ilk
sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi 10 yıl vadeli ve 5 yıl
sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolar tutarındaki
işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 7.20 olarak gerçekleşti.
Akbank'ın sermaye benzeri tahvil ihracına yurtdışından 170'in
üzerinde yatırımcıdan 2 milyar doların üstünde talep geldi.
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, bankanın
sermaye benzeri tahvil ihracına olan yüksek talebin yatırımcıların
Türkiye'ye devam eden ilgisinin ve Türkiye'nin sağlam ekonomik
temellerine olan inancının bir diğer göstergesi olduğunu vurguladı ve
şu değerlendirmelerde bulundu:
'6-7 Mart'ta yatırımcılarla 2 gün süren toplantılar
gerçekleştirdik. Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere farklı
bölgelerden geniş bir yatırımcı gurubuna Türkiye'nin potansiyelini,
Türk bankacılık sektörü ve Akbank'ın güçlü performansını anlattık.
Türkiye'de Basel 3 uyumlu ihraç edilen sermaye benzeri tahviller
arasında en yüksek talebi topladık. Güçlü bilançomuz, yüksek büyüme
potansiyelimiz ve sağlam marka gücümüzle ihracımıza tüm dünyadan
170'in üstünde yatırımcı ilgi gösterdi. Toplam talep ihraç tutarının 4
katına ulaşarak 2 milyar doları aştı. Bu işlemimizle Türk bankalarının
yaptığı Basel 3 uyumlu ihraçlar arasında ABD faizlerinin üstüne en az
prim ödenen ihracı gerçekleştirdik. Bu da yatırımcıların, yüzde yüz
Türk sermayeli Akbank'ı Türkiye'nin lider bankası olarak
konumlandırdığını bir kez daha teyit etmiş oldu. Böylelikle
Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki itibarının en üst
seviyede olduğunu da gösterdik. Bu işlemle Türkiye'ye getirdiğimiz
fonlarla, önümüzdeki günlerde de ülkemizdeki yatırımlara en iyi
koşullarda kaynak sağlamaya devam edeceğiz.'

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey