Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 675
milyon Dolar'ın üstünde destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon
kredisinin maliyeti Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak gerçekleşti.
Bankanın sürdürülebilirlik performansı kriterlerini ekleyerek
gerçekleştirdiği bu başarılı işlemine 18 ülkeden 35 banka katıldı.

"Sendikasyonumuza gelen %126'lık rekor talep Akbank ve Türk
Bankacılık Sistemi'ne olan güvenin önemli bir göstergesidir"

Akbank'ın başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili
olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Hakan Binbaşgil,
"Uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmeler ve ülke risk primindeki
artışa rağmen sendikasyon maliyetlerimizi Ekim 2020 işlemindeki
seviyelerde tutmayı başardık. Kredimize bankalardan yenileme
tutarımızın yaklaşık yüzde 126'sına karşılık gelen 792 milyon dolar
tutarında bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon
tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 675ı. Sektörümüz için referans teşkil eden bu
işlemimizle Türk bankalarının sendikasyonlarının önünü de açmış olduk.
Akbank'ın güçlü bilanço ve sermaye yapısı ile Türk bankacılık
sistemine olan güveni tazeleyen bir sendikasyon işlemine daha imza
atmaktan gurur duyuyoruz. İşlemimize katılan ve destek veren tüm
yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz."

"Sendikasyonumuza sürdürülebilirlik (ESG) performans kriterleri
ekleyerek, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı daha da
ileriye taşıdık."

Akbank'ın Ocak 2021'de sektöre öncülük ederek sürdürülebilirlik
stratejisini kamuoyuna açıkladığını hatırlatan Binbaşgil, "Sendikasyon
kredimize üç sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI'ları)
ekleyerek yurtdışı borçlanmamızı da bu stratejimize uyumlu hale
getirdik. Sırasıyla cinsiyet eşitliği, yeni kömür santrali projelerini
kredilendirmeme ve bankamızın elektrik tedarikinin yenilenebilir
kaynaklardan sağlanmasından oluşan bu performans kriterlerine
belirlenen test dönemlerinde ulaşılması durumunda, sendikasyon
kredimizin maliyetlerinde iyileştirme olacaktır. Yeni kömür santrali
projesi kredilendirmeme kriteriyle ilgili geçtiğimiz günlerde önemli
bir adım attık, bu kapsama giren projeleri kredilendirilmeyecek
faaliyetler listemize ekledik. Sürdürülebilirlik odaklı ilk
sendikasyon işlemimizi gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.
İşlemimizin tüm paydaşlarımız için olumlu bir örnek oluşturacağına
inanıyoruz. Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin
toplam borçlanma içindeki payını 2021 yılsonunda %30'a çıkarmayı
hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik kriterleri içeren sendikasyon kredimiz
bu yolda atılmış en önemli adımlardan biri. Bu alanda da sektöre
öncülük eden çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey