Akbank, Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları arasındaki ilk
sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi. 10 yıl
vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon
ABD doları tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı %6.80 olarak
gerçekleşti. Bankanın sermaye benzeri tahvil ihracına yurtdışından
150'nin üstünde yatırımcıdan 1.4 milyar dolar civarında, ihracın
yaklaşık 3 katı talep geldi.

"Mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye'nin en güçlü
bankalarından biriyiz"

Akbank'ın gerçekleştirdiği ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil
ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Genel Müdür Hakan Binbaşgil,
"Mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye'nin en güçlü
bankalarından biriyiz. Söz konusu ihraç tamamlandığında ise işlemin,
bankamızın zaten uluslararası standartlarda oldukça yüksek olan
sermaye yeterlilik rasyosuna 105 baz puan daha olumlu etki yapmasını
beklemekteyiz"

"İhraçtan elde edeceğimiz fonları ülkemizin düşük karbon ekonomisine
geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız"

"Uluslararası borçlanma işlemlerindeki uzmanlığımız, başarılı
borçlanma stratejilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki örnek
uygulamalarımızla işlemimize uluslararası yatırım fonlarını ve özel
bankaları içeren 150'nin üstünde yatırımcı ilgi gösterdi. Piyasalarda
volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdiğimiz sermaye
benzeri tahvil ihracımıza yaklaşık 1.4 milyar dolar talep geldi. 500
milyon ABD doları Basel 3 uyumlu, sürdürülebilir sermaye benzeri
tahvil ihracımız yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde yüzde 6.80
kupon oranı ile sonuçlandı. 500 milyon ABD doları ihracımızın
yatırımcılarının bölgesel dağılımına baktığımızda, sırasıyla
%35'inin Birleşik Krallık'tan, %30'nun Amerika'dan, %30'nun Avrupa'dan
ve kalan yaklaşık %5'nin ise Orta Doğu ve Asya'dan geldiğini
görmekteyiz. Toplam yatırımcıların %39'u da ESG (sürdürülebilir
borçlanma araçları odaklı) yatırımcılardan oluşmaktadır. İhraçtan elde
edeceğimiz fonları ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini
destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız. Böyle başarılı
bir işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz"

"Daha yaşanılabilir bir dünya için sorumluluk ve aksiyon almayı
sürdüreceğiz"

"Sürdürülebilirlik odaklı yurtdışı borçlanma işlemlerini çok
önemsiyoruz. Ağustos 2020'de bankamızın 50 milyon Dolar büyüklüğündeki
ilk Yeşil Tahvil işlemini tamamlamıştık. Bu yıl Nisan ayında ise
bankamızın ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi ile
Türkiye ekonomisine 675 milyon Dolar'ın üstünde destek sağladık. Bu
son 500 milyon dolar tutarındaki ihracımızla da Türk bankacılık
sektörü mevduat bankaları arasındaki ilk sürdürülebilir sermaye
benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdik. Sektörümüz için örnek teşkil
eden işlemlerle bankamızın sürdürülebilirlik temalı fonlamasını daha
da yukarı taşıdık. Akbank olarak reel sektörümüze kaynak sağlamaya
devam ederken daha yaşanılabilir bir dünya için de sorumluluk ve
aksiyon almayı sürdüreceğiz" dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey