Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu onaylanan OYAK Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.'nin ("OYAK Yatırım") halka arzı sabit fiyatla talep
toplama yöntemiyle 2-3-4 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu onaylanan OYAK Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.'nin ("OYAK Yatırım") halka arzı sabit fiyatla talep
toplama yöntemiyle 2-3-4 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek. 1 TL
nominal değerli hisse için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan
halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28.2
milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep
gelmesi halinde OYAK'ın sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli
payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile birlikte
halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.
Sermaye piyasalarında 40 yıla yakın önemli bilgi birikimi ve tecrübeye
sahip olan OYAK Yatırım, son yıllarda hızlı bir büyüme trendi
yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkartmış ve 2020 yılında 141
milyon TL net kara ulaşmıştır. OYAK Yatırım, yüzde 100'üne sahip
olduğu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve OYAK Grup Sigorta ve Reasürans
Brokerliği A.Ş. ile payları borsada işlem gören OYAK Yatırım Ortaklığı
A.Ş. de dâhil olmak üzere üç iştiraki ile yatırımcısına önemli bir
getiri potansiyeli sunuyor.

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde bulunan OYAK Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru
onaylandı. OYAK Yatırım hisselerinin halka arzı 2-3-4 Haziran 2021
tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle
gerçekleşecek. OYAK Yatırım'ın 1 TL nominal değerli hissesinin halka
arz fiyatı ise 18,65 TL olarak belirlenmiştir. Şirketin çıkarılmış
sermayesinin 88 milyon 330 bin TL'den 94 milyon TL'ye artırılması
nedeniyle ihraç edilecek 5 milyon 670 bin TL nominal değerli paylar
ile mevcut pay sahibi OYAK'ın 22 milyon 530 bin TL nominal değerli
payları halka arz edilecek.

Halka açıklık oranı yüzde 35'e ulaşabilir

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal
değerli payların satışı sonrası, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30
olacak. 4,7 milyon TL nominal değerli ek pay satış hakkının
kullanılması halinde ise halka açıklık oranı yüzde 35'e ulaşabilir.

OYAK'ın halka arz öncesi yüzde 99,83 payla ana ortağı olduğu OYAK
Yatırım, 1982 yılından bu yana Türkiye'nin 11 iline yayılmış 13
şubesiyle, bireysel ve kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterisine
sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal
danışmanlık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

OYAK Yatırım hisse senedi aracılığı faaliyetlerinin yanı sıra
özelleştirme, halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono
ihraçları gibi alanlarda önemli tecrübeye sahip. OYAK Yatırım, sektör
dinamikleri ve taleplerini yakından takip ederek müşterilerine geniş
yelpazede nitelikli hizmetler sunarken, OYAK Trader gibi öncü mobil
uygulamalarla da müşteri tabanını genişletmeye devam ediyor.

Güçlü iştirak yapısına sahip aracı kurum

OYAK Yatırım'ın en önemli özelliklerinden biri de çatısı altında 3
iştirakinin olmasıdır. Böylece OYAK Yatırım paylarına yatırım yapan
yatırımcılar, aynı zamanda sigorta brokerliği, portföy yönetimi ve
yatırım ortaklığı şirketlerinin de iştirak olarak yer aldığı dört
şirkete birden ortak olmuş olacaklar.

OYAK Yatırım'ın 2017 yılında 1,5 milyon TL sermaye ile kurulan
iştiraki OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., özsermayesini
bu yıl 40 katına çıkardı. 2020 yılı Nisan ayı itibarıyla
sigortacılığın doğduğu dünyanın en köklü ve lider sigorta ve reasürans
piyasası olan Lloyd's' un yetkili brokeri olarak global oyuncular
arasındaki yerini aldı.

Son beş yılda kârını 4.5 kat arttıran bir diğer iştiraki OYAK Yatırım
Ortaklığı A.Ş., net aktif değer artışıyla birçok ödüle layık görüldü.

OYAK Yatırım'ın diğer bağlı ortaklığı OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin
yönettiği portföy büyüklüğü ise 5 yılda 72 kat artarak 2020 sonu
itibarıyla 3,8 milyar liraya ulaştı. Kendi kurucusu olduğu fonlar
yanında Yatırım Ortaklığı portföyü ile Emeklilik ve Hayat A.Ş.
şirketlerinin kurduğu fonları da yöneten OYAK Portföy, hem bireysel
hem de kurumsal portföyleri yönetim yetkinliği ile çalışmalarını
sürdürüyor.

2020 yılının en büyük halka arzını gerçekleştirdi

Dünya genelinde 6 farklı kıtada, 24 ayrı ülkede faaliyet gösteren
OYAK'ın Grup Şirketleri bünyesinde bulunan OYAK Yatırım, özellikle
2020 yılından itibaren artan ilgi ile hızlanan halka arzlarda
konsorsiyum liderliklerinin yanı sıra, Kervan Gıda ile 2020 yılının en
büyük halka arzını gerçekleştirdi. Son yıllarda banka iştiraki olmayan
aracı kurumlar içinde özel sektör tahvil ihraçlarında (kira
sertifikası) birincilik elde ederek ödüllere layık görülen OYAK
Yatırım, aracı kurumlar içinde araştırma kapsamında en fazla şirketi
inceleyen kurumlar arasında yer alıyor.

Taahhütlü İşlemler Pazarında işlem yapan ilk aracı kurum olmakla
birlikte bu pazarda lider konumda bulunan OYAK Yatırım, yurtdışı hisse
işlemlerinde aracılık faaliyeti gösteren az sayıdaki aracı kurumlardan
da biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Girişim sermayesi fonuna izin aldı

Girişim sermayesi faaliyetlerini genişleten OYAK Portföy, Birleşik
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin çoğunluk hissesine
yatırım yaptı. Bu alanda büyümeye devam eden şirket, beşinci girişim
sermayesi yatırım fonu için de SPK iznini aldı. Mevcut girişim
sermayesi yatırımları yanında girişim sermayesi yatırım fonu olarak
tüketici finansman şirketine de yatırım yapılması planlanıyor.

HALKA ARZ KÜNYESİ
Halka arz tarihi: 2-3-4 Haziran 2021
Halka arz şekli: Sabit fiyatla talep toplama yöntemi
Halka arz fiyatı: 1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL
Halka açıklık oranı: yüzde 30 (Ek satışla birlikte yüzde 35)
Halka arz edilecek hisse tutarı: Toplam 28,2 milyon TL nominal değerli
paylar. (Ek satış, 4,7 milyon TL nominal değerli paylar.)
Şirketin çıkarılmış sermayesi: Halka arz sonrası 94 milyon TL
Şirketin 2020 kârı: 141,1 milyon TL

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey