Vakıf Yatırım, İş Bankası için 8,71 TL hedef fiyatla 'AL'
tavsiyesini sürdürdü.
Ayrıntılar şu şekilde:
"Azalan karşılık giderleri sonucunda beklentinin üzerinde net kar
(+)
İş Bankası 4Ç20 döneminde tahminimizin %43,1, piyasa beklentisinin
ise %11,0 üzerinde 1,63 mlr TL (ç/ç:-%24,3, y/y:-%29,6) net kar
açıkladı. Böylece bankanın 2020 yılı tamamı için net karı yıllık %12,3
artarak 6,8 mlr TL'ye yükselirken, özkaynak karlılık oranı ise
%11,2'den %10,7'ye geriledi. 4Ç'de beklentimizin üzerinde gerçekleşen
net faiz gelirleri ve tahminlerimizin altında oluşan karşılık
giderleri, net kar öngörümüzde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Son
bir ayda BİST-100 endeksine göre %13,8 negatif ayrışan İş Bankası için
8,71 TL olan hedef fiyatımızı, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri"
ve uzun vadeli "AL" önerilerimizi sürdürüyoruz."

Tamamı için:

http://vkyanaliz.com/Files/docs/4c20-finansal-sonuclari-is-bankasi-1612848154.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey