Vakıf Yatırım, Doğuş Oto hedef fiyatını 30,70 TL'den 35,30 TL'ye,
tavsiyesini "tut"tan "al"a revize etti.

Detaylar şu şekilde:

"Doğuş Otomotiv (DOAS): 2Ç21 döneminde beklentimizin (449 mn TL) ve
piyasa beklentilerinin (444 mn TL) hafif üzerinde, yıllık 3,6 kat
artışla 482 mn TL net kar açıkladı. Artan satış hacmi, kurdaki
yükseliş ve satış miksine bağlı olarak şirketin satış gelirleri, yılın
ikinci çeyreğinde beklentilere paralel, yıllık 2 kat artışla 7,4 mlr
TL’ye ulaştı. FAVÖK ise beklentimizin ve piyasa tahminlerinin yaklaşık
%30 üzerinde, yıllık 2,4 kat artışla 746 mn TL’ye ulaştı. Şirketin net
borcu 2Ç21’de 1,7 mlr TL gerçekleşerek ilk çeyreğe göre %18 gerileme
gösterdi. Şirket, 2Ç21 sonuçları ardından 700 bin adetlik yurt içi
pazar ve 100 bin adetlik satış hacmi öngörüsünde değişime gitmedi.

Yorum: Net kar tarafında beklentilere paralel güçlü sonuçlar
açıklanırken, operasyonel karlılık beklentileri aştı. Son bir ayda
endeksin %3 altında performans sergileyen şirket hisselerinin 2Ç21
sonuçlarına pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Hem azalan borçluluk
hem de beklentimizi aşan operasyonel performans ardından DOAS için
30,70 TL’lik fiyat hedefimizi 35,30 TL seviyesine güncellerken, kısa
vadeli Endekse Paralel Getiri önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” ve
uzun vadeli TUT önerimizi de “AL” olarak revize ediyoruz."

https://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1629438905.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey