İş Yatırım, Vestel Beyaz Eşya için 59,28 TL hedef fiyatla 'al'
tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

"Beklentiler ile uyumlu sonuçlar: Vestel Beyaz Eşya 1Ç21'de, bizim
tahminimiz 298 mn TL ve piyasa tahmini 294 mn TL'nin hafif üzeirnde,
yıllık bazda iki katından fazla artış kaydederek ile 311 mn TL net kar
açıkladı. 1Ç21'deki kuvvetli net kar büyümesi, yıllık %86 olarak
kaydedilen ciro büyümesi ve FAVÖK marjında meydana gelen yıllık 1.5
puanlık genişleme ile oldukça güçlü gerçekleşen operasyonel
performanstan kaynaklandı. Şirket 1Ç21'de beklentiler ile paralel,
2.99 milyar TL net satış cirosu elde etti. 1Ç21 FAVÖK rakamı ise
beklentiler ile uyumlu, yıllık bazda %104 artışla 489 milyon TL
gerçekleşti. Sonuçlar beklentiler ile büyük ölçüde uyumlu gerçekleşse
de güçlü net kar performansına piyasa tepkisinin olumlu olmasını
bekliyoruz.

AL tavsiyemizi koruyoruz: Vestel Beyaz, 31 Mayıs, 30 Haziran ve 27
Temmuz tarihlerinde üç eşit taksitte yapılacak 800 milyon TL temettü
ödemesinin Yönetim Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Temettü
tutarı %7.9 temettü verimine işaret ediyor. Hisse 2021T 5.7x Firma
Değ./FAVÖK ve 6.7x F/K çarpanlarıyla yurtdışı benzerlerine kıyasla
sırasıyla %53 ve %65 iskonto ile işlem görüyor. Hisse başına 59.28 TL
12 aylık hedef fiyat ile VESBE için al tavsiyemizi koruyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20210426095335506_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey