İş Yatırım, Aksigorta için 4,9 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini
korudu.
İş Yatırım'ın ( http://www.isyatirim.com.tr ) değerlendirmesinde
şöyle denildi:
"Kapanış (TL) : 3.51 - Hedef Fiyat (TL) : 4.9 - Piyasa Deg.(TL) :
1074 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.24
AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.66 Analist:
bsengonul@isyatirim.com.tr
Aksigorta 3Ç18: Güçlü sonuçlar 2018 tahminlerine göre %14 temettü
verimine işaret ediyor. AL tavsiyemizi koruyoruz.
Aksigorta 2018’in üçüncü çeyreğinde TL 69mn solo net kar açıkladı.
Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisinin %11, bizim beklentimizin ise
%15 üzerinde gerçekleşti. Böylece Şirket yılın ilk dokuz ayında 165 mn
TL net kar elde etmiş oldu. Geçen sene aynı dönem bu rakam 127 milyon
TL gerçekleşmişti. Tahminlerimizdeki sapma beklenenden iyi gelen
yatırım gelirlerinden kaynaklandı. Trafik segmentindeki pazar payı
artışı ve zayıf TL’den dolayı yazılan zararlara rağmen şirketin
combine rasyosunu %100’ün altında %98.7 seviyesinde tutarak güçlü
teknik marjfaliyet karlılığını koruduğunu ve faliyet karlılığını
verimli bir sekilde yönettiğini söyleyebiliriz.
Sonuçlara piyasanın olumlu tepki göstermesini bekliyoruz. Şirketin
2018 yılsonunda rahatlıkla 200 milyon TL net kar rakamına ulaşacaktır.
Bu nedenle, 2019’da 2018’in karından dağıtılacak temettü
verimliliğinin %12-%14 aralığında olmasını bekliyoruz. AL tavsiyemizi
koruyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181025093000616_1.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey