Garanti BBVA, Basel III uyumlu 10 yıl vadeli 750 milyon TL
tutarında, finans sektörüne yeni gösterge faiz oranı olarak giren Türk
Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli sermaye benzeri
tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.
500 milyon TL nominal tutarında, 3 ayda bir kupon ödemeli, 14
Şubat 2030 vadeli ve 5. yıl sonunda erken itfa opsiyonlu katkı sermaye
niteliğinde planlanan tahvil ihracı, yatırımcılardan gelen 2 katın
üzerinde talep sonucu, 750 milyon TL olarak tamamlandı. Yurtiçinde
nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilen 70’den fazla kurumsal
yatırımcının ilgi gösterdiği sermaye benzeri ihraçta talep 1 milyar TL
tutarın üzerinde oldu. Katkı Sermaye Hesaplamalarına dahil edilecek
olan ihraçta, talep toplama 250-300 bps spread aralığında
gerçekleştirildi. İhraçta yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine
getiri, Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF O/N) üzerine
250 bps ilave spread olarak belirlendi.
Garanti BBVA, TLREF’e endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı ile
müşterilerine uzun vadeli farklı bir yatırım aracı alternatifi
sunarken, yeni TLREF referans faizine dayalı ürünlerin yaygınlaşmasına
da katkıda bulundu. Öte yandan, söz konusu ihraç Garanti BBVA’nın
sadece sermaye yeterlilik oranlarını daha da güçlendirmekle
kalmayacak, aynı zamanda likidite yönetimi kapsamında uzun vadeli
mevduat dışı kaynak ile bilanço yapısını güçlendirecek.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey