***CCOLA******ASUZU******YAZIC******MGROS******ADEL******AEFES*** YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.02.2017 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, Kamil Yazıcı Yönetim ve  Danışma A.Ş. ("KYYDAŞ"), Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ"), Yazıcılar Holding A.Ş. 
("Yazıcılar Holding") ve Yazıcılar Holding'in imtiyazlı (C) ve (D) Grubu pay sahipleri arasında, 
Yazıcılar Holding, ÖSYAŞ ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH")'nin, Yazıcılar Holding 
bünyesinde birleştirilmesi (Anadolu Grubu Birleşmesi) hususunda yürütülen çalışmalar 
sonucunda bağlayıcı anlaşmalar 29.07.2017 tarihi itibariyle imzalanmış bulunmaktadır.
Sözkonusu anlaşmalar çerçevesinde planlanan birleşme suretiyle, KYYDAŞ ile ÖSYAŞ Anadolu  Grubu işlerinin geliştirilmesi, işleyişi ve idaresine ilişkin esaslar ve şartlar ile tarafların 
karşılıklı haklarının ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve böylelikle Anadolu Grubu'nun 
dinamik yapıyla, karlılık, etkinlik ve verimliliğinin arttırılması ve faaliyetlerini istikrarlı, 
ekonomik ve kuvvetli biçimde gerçekleştirmesi suretiyle kurumsal ve hukuki yönetim 
altyapısının güçlendirilmesi, tüm paydaşlar için yaratılan değerin maksimize edilmesi ve 
Anadolu Grubu'nun varlığının nesiller boyu sürdürülmesini sağlamayı hedeflemektedirler.
Birleşme işleminin onaylanacağı Yazıcılar Holding genel kurulu sırasında, Yazıcılar Holding'in  mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu paylarının imtiyazlarının kaldırılarak bu paylar 
imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir. Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 
üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği 
adaylar arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar 
üzerinde devam edecektir. Aynı genel kurulda Yazıcılar Holding'in ünvanının Anadolu 
Endüstri Holding A.Ş. ("Birleşik Holding") olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. KYYDAŞ ve 
Özilhan Ailesi'nin %50-%50 oranlarında iştirak edecekleri ayrı bir yönetim şirketi (AG Sınai 
Yatırım ve Yönetim A.Ş.), Birleşik Holding'in imtiyazlı (B) Grubu paylarının tümüne ve 
imtiyazsız (A) Grubu payların bir kısmına sahip olacaktır. Böylelikle Birleşik Holding, KYYDAŞ 
ve Özilhan Ailesi tarafından eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda yönetilecektir.
Birleşme 30.06.2017 tarihli finansal raporlar baz alınarak yapılacak olup, ilgili bağımsız  denetim süreci halen devam etmektedir. Aynı şekilde atanan bağımsız değerleme şirketi 
uzman görüşü konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Denetim ve değerleme 
çalışmalarının bitimini takiben, tahminen Ağustos ayı sonunda, Sermaye Piyasası Kurulu 
("SPK") başvurusunun yapılması planlanmakta olup, birleşme işlemlerinin tamamlanması 
SPK'nın yanısıra, Rekabet Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onayların 
alınmasını ve ÖSYAŞ, AEH ve Yazıcılar Holding'de genel kurul onaylarını müteakip
gerçekleştirilebilecektir. Birleşmenin onaylanacağı genel kurul toplantısında, Yazıcılar Holding pay sahiplerine, ilgili  mevzuat kapsamında ayrılma hakkı tanınacak olup, ayrılma hakkı kullanım fiyatının 
belirlenmesinde, 24.02.2017 tarihi esas olarak alınacaktır.
Diğer yandan, Birleşik Holding Yazıcılar Holding, AEH ve ÖSYAŞ'ın aktifinde bulundurduğu  Anadolu Grubu şirketlerinin paylarına sahip olacaktır. Bu durum nedeniyle, halka açık 
Anadolu Grubu şirketlerinin pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma 
yükümlülüğünün doğmayacağı değerlendirilmektedir. Ancak, bu konudaki nihai durum, 
SPK'nın süreç içerisindeki değerlendirmesine bağlı olup, işlemin gerçekleşmesini takiben 
herhangi bir yükümlülük doğması halinde, ilgili halka açık Anadolu Grubu şirketlerinde 
zorunlu pay alım teklif fiyatları için gerekli hesaplamaların yapılmasında da, 24.02.2017 tarihi
esas alınacaktır. Öte yandan, birleşme öncesinde Yazıcılar Holding'teki yaklaşık 50 milyon TL tutarındaki nakit  bakiyesi ilave bir kar dağıtımı yapılması suretiyle Yazıcılar Holding ortaklarına dağıtılacaktır.
Birleşme işlemlerine ilişkin daha önce 10.03.2017 tarihinde hazırlanan bilgilendirme  sunumumuz işbu özel durum açıklaması çerçevesinde güncellenmiş olup, 
www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizde yayınlanacaktır. Süreç içerisinde 
ilave bilgi ve detaylar belirginleştikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620973


BIST