Akbank, uluslararası piyasalardan 700 milyon dolar karşılığı 356
milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan
367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.
Akbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, kredinin maliyeti ABD
Doları ve euro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,40
olarak belirlendi.
Akbank'ın 600 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon
kredisine yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 160'ına
karşılık gelen 950 milyon dolar talep geldi.
Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin devam
ettiğine dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil "Akbank,
güçlü finansalları ve uluslararası piyasalardaki yüksek itibarıyla
ülkemize finansman sağlamaya devam ediyor. Başarıyla
sonuçlandırdığımız bu son işlem yurtdışındaki yatırımcıların ülkemize
ilgisinin devam ettiğinin önemli bir göstergesi'' dedi.
Akbank'ın işlemlerinin Türkiye'deki sendikasyon piyasasına öncülük
ettiğini belirten Binbaşgil açıklamasına şöyle devam etti:
"Piyasalarda Ağustos ayında başlayan dalgalanmaların ardından
likiditeye erişimin azaldığı bir dönemde de ilk sendikasyon kredisini
Akbank gerçekleştirmişti. Bugün görüyoruz ki Türk bankalarının
yurtdışından borçlanmalarının önü açık. Bu da Türk bankalarının sağlam
finansallarıyla piyasadaki dalgalanmalara karşı ne kadar dirençli
olduğunu ve ne kadar iyi yönetildiğini gösteriyor. Ülkemizdeki güçlü
düzenleme ve denetim altyapısının da bu başarıdaki rolü son derece
önemli".

"Maliyetlerde 25 bps iyileşme sağladık"

Akbank'ın bir kez daha sendikasyon piyasasının açılışını
yaptığının altını çizen Binbaşgil, "Kararlılıkla uygulanan Yeni
Ekonomik Program, sıkı para politikası ve Türk bankacılık sektörünün
güçlü duruşu sonucunda yatırımcıların Türk ekonomisine bakışında
geçtiğimiz yılın ikinci yarısına kıyasla önemli bir iyileşme olduğunu
görüyoruz. Maliyetler de bu pozitif gelişmelerden olumlu etkilendi.
Geçtiğimiz Eylül ayındaki sendikasyon kredimize kıyasla maliyeti 25
bps düşürdük" dedi.

"Akbank, sendikasyon kredilerinin strateji ve fiyatlamalarının
belirlenmesine öncülük etmeyi sürdürdü"

Binbaşgil, "Faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyonumuz
yabancılardan bir kez daha yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl Mart
ayında aldığımız kredinin vadesi gelen 900 milyon dolarını, güçlü
likiditemiz nedeniyle 600 milyon dolar olarak yenileyeceğimizi Ocak'ta
duyurmuştuk. Ancak yabancı bankalardan hedefimizin yaklaşık yüzde
160'ına karşılık gelen 950 milyon dolar tutarında bir talep geldi.
Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin
üzerinde, 700 milyon dolar olarak yeniledik. Kredimizin tutarını
azaltmayıp aynen çevirmeyi hedeflemiş olsaydık dahi bu yüksek talep
ile sendikasyonumuzu yüzde 105 oranında yenileyebilecektik. Akbank,
sendikasyon kredilerinin strateji ve fiyatlamalarının belirlenmesine
öncülük etmeyi sürdürdü" dedi.

"Yabancı bankaların Türkiye'ye ilgisi Ağustos 2018 öncesi
seviyelerine döndü"

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı'ndan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Levent Çelebioğlu, bankanın Mart 2019 sendikasyonuna
gösterilen büyük ilginin katılımcı banka sayısına da yansıdığını
paylaştı ve şunları ekledi:
"Uluslararası borçlanma piyasalarında ilgiyle karşılanan
sendikasyonumuza katılan banka sayısı, Eylül sendikasyonumuza kıyasla
23 bankadan 34 bankaya yükseldi. Mart sendikasyonumuza geçtiğimiz
yılki kredimize katılmayan 8 yeni banka katıldı. Katılımcı bankaların
ülke sayısının Eylül sendikasyonundaki 11'den 15'e çıktığını
görüyoruz. Yabancı bankaların Türkiye ilgisi Ağustos 2018 öncesi
seviyelerine döndü. Yatırımcı tabanımızı genişletmekten mutluluk
duyuyoruz."
Akbank'ın son 6 ay içinde iki ayrı işlemle yurtdışından 1,7 milyar
dolar sendikasyon kredisi sağladığını hatırlatan Çelebioğlu, "Güçlü
mali yapımız ve kaynaklarımızla uygun koşullarda yurtdışı finansman
temin ederek ekonomimizi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürüyoruz"
dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey