VakıfBank, 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 279,5 milyon dolar
ve 723,5 milyon euro olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar tutarında
sendikasyon kredisi temin etti. Mizuho Bank’ın ajan banka olduğu ve
koordinatörlük görevini Emirates NBD Capital ile paylaştığı 367 gün
vadeli kredinin maliyeti, 2018 yılı kasım ayındaki işleme göre 25 baz
puan düşerek dolar dilimi için Libor + yüzde 2.50 ve euro dilim için
Euribor + yüzde 2.40 olarak gerçekleşti. Dış ticaretin finansmanında
kullanılacak işlemin yenileme rasyosu ise yüzde 100 seviyesine ulaştı.
Yılbaşından bu yana farklı yapılar altında gerçekleştirmiş
oldukları işlemlerle kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini
belirten VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, uluslararası
sermaye piyasalarındaki en aktif bankalarından biri olduklarına dikkat
çekerek, yurtdışından kaynak sağlamaya devam etmekten memnuniyet
duyduklarını dile getirdi.
Çeşitli programlar dâhilinde gerçekleştirilen ihraç işlemleriyle
VakıfBank’ın sermaye yapısını güçlendirirken milli ekonomiye de kaynak
sağladıklarını vurgulayan Özcan, “Son olarak 17 ülke ve 38 bankanın
katılımıyla sendikasyon kredimizi yüzde 100 oranında yenileyerek
ülkemiz üzerindeki spekülasyonlara karşı güçlü bir cevap daha verdik.
Yılın geride kalan bölümünde olduğu gibi yakın gelecekte de
yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetlerle kaynak sağlamaya ve
milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile
sendikasyon kredisine katılan banka temsilcilerine hem milli
ekonomimize hem de Bankamıza duydukları güven nedeni ile bir kez daha
teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Geçen yılın aynı dönemine göre 9 yeni banka katılım sağladı
Sendikasyon kredisi işlemi ile ilgili önemli hususlardan birinin
de yeni katılımcı banka sayısındaki artış olduğunu ifade eden Özcan,
“Geçen yılın nisan ayındaki işlem ile karşılaştırıldığında listemize,
işlemimize dokuz yeni bankanın iştirak ettiğini büyük bir memnuniyetle
görüyoruz. VakıfBank’ın muhabir bankalarına sağladığı iş çeşitliliği
ve iş hacminin artmaya devam etmesiyle çok rekabetçi maliyetlerle
kaynak temin ediyoruz. Sendikasyon işleminde bizi destekleyen
bankalarla iş hacmimizi daha da artıracağız. Yurt dışından kaynak
temin ederek reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


VakıfBank’ın 2019 yılında gerçekleştirdiği önemli borçlanma işlemleri
Tarih Program Vade Kaynak Tutarı
Ocak 2019 İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (covered bond) 8 yıl 550 milyon TL
Şubat 2019 İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (covered bond) 8 yıl 1,1 milyar TL
Mart 2019 Orta Vadeli Tahvil İhraç (GMTN) 5 yıl 600 milyon dolar
Nisan 2019 Türkiye Varlık Fonu-Piyasa İstikrar ve Denge Fonu - Tahvil İhracı 5 yıl 700 milyon euro
Nisan 2019 Sendikasyon 1 yıl 1,1 milyar dolar

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey