Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi
bankası VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK-covered bond)
programı kapsamında 8 yıl vadeli, 396 milyon TL tutarında yeni bir
ihraç gerçekleştirdi. Tahsisli satış formatında yapılan ihraç
işleminin yatırımcısı uluslararası bir yatırım bankası olurken, hazine
işlemleri altında gerçekleştirilen swap işlemleri dahil elde edilen
yurtdışı kaynak tutarının büyüklüğü ise 550 milyon TL seviyesine
ulaştı.

En uzun vadeli İTMK (covered bond) ihraç işlemi

2016 yılında kurdukları konut kredilerine dayalı ipotek teminatlı
menkul kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında yurt içine ve
yurt dışına hem Euro hem TL cinsi oldukça başarılı ihraçlar
gerçekleştirdiklerini dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin
Özcan,

“Program kapsamında önceki ihraçlarımız genellikle 5 yıl vadeli
olurken, söz konusu işlemimiz 8 yıl vadeli olarak gerçekleşti.
Böylelikle bu ihraç, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en uzun vadeli
İTMK (covered bond) işlemi oldu. Bu tür uzun vadeli ve uygun maliyetli
yeni yurtdışı kaynaklar, bankacılık sektörümüzün yapısal
problemlerinden olan ‘vade uyumsuzluğunun’ en aza indirgenmesi
noktasında oldukça faydalı olmaktadır. Türkiye’de açık ara en çok İTMK
(covered bond) ihracı yapan banka olarak, sektördeki öncü konumumuz
söz konusu en uzun vadeli yeni ihraç ile perçinlenmiştir. Bu vesile
ile ihraç işlemine ve hazine işlemlerine katılan bankalara teşekkür
ediyorum” dedi.

“Milli ekonomimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz

Teminatlı yapısı nedeni ile İTMK (covered bond )ihraçlarında
oluşan maliyetlerin diğer fonlama kaynaklarına göre oldukça düşük
seviyede gerçekleştiğini belirten Özcan, sözlerini şu şekilde
sonlandırdı:
”VakıfBank olarak ülkemizde öncüsü olduğumuz İTMK (covered bond)
ve diğer yapılandırılmış finansman ürünleri aracılığı ile yurtdışından
hem TL hem YP cinsi, uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklar
getirmeye ve bu kaynakları reel ekonomimizin kullanımına sunarak mili
ekonomimizin “yanındaki güç” olmaya devam edeceğiz.”




Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey