Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi
bankası VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında
5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı
gerçekleştirdi. İhraca dünyanın dört bir yanından 150’nin üzerinde
uluslararası yatırımcı ilgi gösterdi.
Türk ihraççılarının, 2018 yılı gibi zorlu bir dönemi geride
bıraktıktan sonra 2019 yılında eurobond piyasasına çok aktif bir
şekilde girdiğini belirten VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan,
“Özellikle yabancı tahvil yatırımcıları nezdinde ülkemiz ve milli
ekonomimiz ile ilgili endişelerin azalması, eurobond piyasasında
başarılı ihraçlar yapılmasını da beraberinde getirdi. Bu süreçte başta
Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bankalarımız ve kurumsal
şirketlerimiz çok başarılı işlemlere imza attı ve uluslararası sermaye
piyasalarından ülkemize getirilen uzun vadeli kaynak tutarı toplamda
10 milyar doları aştı. Bu rakam çeyreksel bazda şu ana kadar yapılan
en yüksek rakam olarak dikkat çekmektedir. Güçlü Türkiye’nin Lider
Bankası VakıfBank olarak, çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı ve uzun
vadeli, uygun maliyetli uluslararası fonlama kalemleri ile her zaman
olduğu gibi milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
”Tahvil ihracının yüzde 75’i ABD ve İngiltere merkezli
yatırımcılara satıldı”
600 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına, dünya genelinde
150’nin üzerinde yatırımcının ilgi gösterdiğine dikkat çeken Özcan
sözlerini şöyle sürdürdü:
“İhraç işleminin iki katına yakın talep topladık. Özellikle ABD ve
İngiltere merkezli uzun vadeli yatırım yapan portföy yöneticilerinden
gelen güçlü ve kaliteli talep işlemin başarısında önemli bir rol
oynadı ve tahvil ihracımızın yüzde 75’lik kısmı bu iki ülke merkezli
yatırımcılara yapıldı. İhraç tutarı aynı gün Avro’ya swaplanmış ve
%5’in altında bir Avro maliyeti ile işlem kapatılmıştır. VakıfBank’ın
uluslararası bankacılık konusundaki öncü konumunu korumaya
kararlıyız.” dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey