Şişecam Topluluğu tarafından yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara
yönelik olarak gerçekleştirilen 550 milyon dolar nominal değerli ve 7
yıl vadeli yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracına, 150’nin üzerinde
uluslararası fon ve finans kuruluşundan toplamda 1,1 milyar dolar
talep geldi. Getirisi yüzde 7,25 ve kupon faizi yüzde 6,95 seviyesinde
gerçekleşen Şişecam’ın Eurobond’u 14 Mart 2019 tarihi itibarıyla
uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı. Ayrıca ilk kez bir
Türk şirketi Eurobond geri alım ihalesi düzenledi. Şişecam 50 milyon
dolar tutarındaki 2020 vadeli Eurobond’unu geri almayı teklif etmek
suretiyle yeni ihracın tutarını da yükseltmiş oldu.
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Kırman, gelişmekte olan piyasalarda benzer ihraçların
yoğun olduğu bir haftada gerçekleştiren Eurobond ihracına gelen iki
kat talebin ve beklentinin 12,5 baz puan altında gerçekleşen faiz
seviyesinin küresel piyasaların içinde bulunduğu zorlu koşullar
düşünüldüğünde büyük bir başarı olduğuna dikkat çekerek, “İhraç
tutarının yüzde 48’i ABD, yüzde 27’si kıta Avrupası, yüzde 21’i
İngiltere ve kalanı da Asya ve Ortadoğu menşeili fon ve finans
kuruluşları tarafından satın alınmıştır. Uluslararası kurumsal
yatırımcıların bu büyük ilgisi Türkiye ve Şişecam’a olan güvenin
önemli bir göstergesidir” dedi.
Şişecam Topluluğu tarafından yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara
yönelik olarak, 7 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen 550 milyon
dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli yurt dışı tahvil (Eurobond)
ihracına, 150’nin üzerinde uluslararası fon ve yatırımcıdan ihracın
iki katı seviyesinde toplam 1,1 milyar dolar talep geldi. İtfa tarihi
14 Mart 2026 olan Eurobond’un yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) Tertip İhraç Belgesi'nin alınması
sonrasında 14 Mart 2019 tarihi itibarıyla satış işlemleri tamamlandı.
Getirisi yüzde 7,25 ve kupon faizi yüzde 6,95 seviyesinde gerçekleşen
Şişecam’ın Eurobond’u uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı.


“Şişecam’ın gücü ve etkin konumu bir kez daha teyit edildi”

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Kırman, Eurobond ihracına ilişkin yaptığı açıklamada,
üç kıtada 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri, 22 bin çalışanı ve
150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olduklarını
belirterek, “Şişecam, uluslararası banka ve finans kuruluşları
nezdinde her zaman kredibilitesi yüksek bir kurum olmuştur. Fonlama
tabanımızın çeşitlendirilmesi ve vade yapısının uzatılması amacıyla
gerçekleştirdiğimiz 550 milyon dolarlık Eurobond ihracına gelen büyük
talep ve ihracın gerek yatırımcı gerekse koşullar açısından sahip
olduğu yüksek kalite sayesinde Şişecam’ın üretimden gelen gücü,
faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin konumu, sergilediği
sürdürülebilir büyüme performansı ve örnek alınan mali yapısı bir kez
daha teyit edilmiştir” diye konuştu.
Şişecam’ın Eurobond ihracının yurt dışındaki tanıtımı esnasında
Londra, New York ve Boston’da gerçekleştirilen toplantılarda yaklaşık
60 yatırımcı kuruluş ile görüşüldüğünü belirten Kırman, “Bu
toplantılar sonucunda alınan olumlu tepkilerle, 150’nin üzerinde
fondan ihraç tutarının iki katı seviyesinde toplam 1,1 milyar dolar
talep gelmiştir. İhraç tutarının yüzde 48’i ABD, yüzde 27’si kıta
Avrupası, yüzde 21’i İngiltere ve kalanı da Asya ve Ortadoğu menşeili
fon ve finans kuruluşları tarafından satın alınmıştır. Yatırımcı
tipine göre bir dağılım vermek gerekirse ise yüzde 87’sinin varlık
yöneticileri, yüzde 6’sının bankalar, yüzde 4’ünün hedge fonları ve
yüzde 3’nün sigorta ve emeklilik şirketlerinden oluştuğunu
söyleyebiliriz” dedi.

“Türkiye ve Şişecam’a olan güvenin önemli bir göstergesi”


Gelişmekte olan piyasalarda benzer ihraçların yoğun olduğu bir
haftada gerçekleştiren Eurobond ihracına gelen iki kat talebin ve
beklentinin 12,5 baz puan altında gerçekleşen faiz seviyesinin küresel
piyasaların içinde bulunduğu zorlu koşullar düşünüldüğünde büyük bir
başarı olduğuna dikkat çeken Kırman, şöyle konuştu: “Şişecam
tarafından ihraç edilen Eurobond, tamamı uluslararası ve kurumsal olan
toplam 105 yatırımcı tarafından satın alınmıştır. Uluslararası
kurumsal yatırımcıların bu büyük ilgisi Türkiye ve Şişecam’a olan
güvenin önemli bir göstergesidir.”
Türk şirketlerinin Nisan 2017’den bu yana gerçekleştirdiği ikinci
en büyük ve Nisan 2018’den bu yana gerçekleştirdiği en uzun vadeye
sahip Eurobond ihracına imza atmanın da ayrıca memnuniyetinin
yaşandığını belirten Kırman bu konuda Şişecam ekiplerinin olağanüstü
çabalarının bu sonuçlarda etkili olduğunu da belirtti.

“İlk kez bir Türk şirketi Eurobond geri alım ihalesi düzenledi”

Şişecam Topluluğu olarak ilk Eurobond ihracını 2013 yılında 500
milyon dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli tahville
gerçekleştirdiklerini ifade eden Kırman, “2013 yılındaki ihraçta ülke
risk primi üzerine 142 baz puan marj eklenirken, yeni
gerçekleştirdiğimiz ihraçta bu kredi risk marjı 38 baz puan seviyesine
kadar geriledi. Kredi riski göstergesindeki bu düşüş, Şişecam’ın
uluslararası tahvil piyasası yatırımcıları nezdinde daha da artan
kredibilitesi ve tahsis ettiği güvenin aktif yatırımcı ilişkileri
faaliyetleriyle de desteklenmesinin bir sonucudur. Bu ihraçla bir ilke
de imza attık. İlk kez bir Türk şirketi Eurobond geri alım ihalesi
düzenlemiş oldu. Şişecam’ın 50 milyon dolar tutarındaki 2020 vadeli
Eurobond’unu geri almayı teklif ederek, hem yeni ihracın tutarını
yükseltmiş olduk, hem de 2020’de vadesi gelecek tutarı 450 milyon
dolar seviyesine düşürmüş olduk” dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey