BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=384017

KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. / TAVHL [] FINANSAL DURAN VARLIK EDINILMESI 15.09.2014 07:59:00

FINANSAL DURAN VARLIK EDINILMESI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : TAV HAVALIMANLARI HOLDING YONETIM MERKEZ BINASI ISTANBUL ATATURK HAVALIMANI DIS HATLAR TERMINALI (A KAPISI VIP YANI) 34149 YESILKOY / ISTANBUL / TURKIYE
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 463 30 00 / 2122 --- 0 212 465 31 00
E-POSTA ADRESI : IR@TAV.AERO
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 463 30 00 / 2122 --- 0 212 465 31 00
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : EVET
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : ISTANBUL SABIHA GOKCEN HAVALIMANI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


EDINIME ILISKIN YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 12.07.2014
EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN UNVANI : ISTANBUL SABIHA GOKCEN ULUSLARARASI HAVALIMANI YATIRIM YAPIM VE ISLETME A.S. (`ISG`) VE LGM HAVALIMANI ISLETMELERI TICARET VE TURIZM A.S. (`LGM`) VE ISTANBUL SABIHA GOKCEN ULUSLARARASI HAVALIMANI YER HIZMETLERI A.S. (`ISG YER HIZMETLERI`)
EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN FAALIYET KONUSU : HAVALIMANI ISLETMECILIGI, HAVACILIK DISI FAALIYETLER VE YER HIZMETLERI
EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN SERMAYESI : ISG: 397.944.000 TL; LGM: 500.000 TL; ISG YER HIZMETLERI:5.000.000 TL
FINANSAL DURAN VARLIGI EDINME YOLU : HISSE SATIN ALINMASI
ISLEMIN TAMAMLANDIGI/TAMAMLANACAGI TARIH : GEREKLI IZINLERIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN
EDINME KOSULLARI : SOZLESMEDE BELIRTILEN HUSUSLAR
EDINILEN PAYLARIN NOMINAL TUTARI : ISG: 1 TL; LGM: 1 TL; ISG YER HIZMETLERI: 1 TL
BEHER PAYIN ALIS FIYATI : SATISA KONU OLAN UC AYRI SIRKET ICIN TOPLAM BEDEL UZERINDEN ANLASILMISTIR
TOPLAM TUTAR : TOPLAM AZAMI 285 MILYON AVRO
EDINILEN PAYLARIN FINANSAL DURAN VARLIGIN SERMAYESINE ORANI (%) : ISG: %40; LGM: %40; ISG YER HIZMETLERI: %19,6
EDINIMDEN SONRA FINANSAL DURAN VARLIKTAKI ISTIRAK ORANI (%) : ISG: %40; LGM: %40; ISG YER HIZMETLERI: %19,6
EDINIMDEN SONRA SAHIP OLUNAN OY HAKLARININ FINANSAL DURAN VARLIK TOPLAM OY HAKLARINA ORANI (%) : ISG: %40; LGM: %40; ISG YER HIZMETLERI: %19,6
EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN ORTAKLIGIN KAMUYA ACIKLANAN SON MALI TABLOSUNDAKI AKTIF TOPLAMINA ORANI (%) : %11,9
ORTAKLIGIN FAALIYETLERINE ETKISI : OZSERMAYE YONTEMINE GORE KONSOLIDE EDILECEKTIR
PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNMA YUKUMLULUGUNUN DOGUP DOGMADIGI : HAYIR
PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNMA YUKUMLULUGU DOGUYORSA MUAFIYET BASVURUSU YAPILIP YAPILMAYACAGI : HAYIR
SATAN/DEVREDEN KISININ ADI/UNVANI : LIMAK YATIRIM ENERJI URETIM ISLETME HIZMETLERI INSAAT A.S., LIMAK INSAAT SAN VE TIC A.S.
ORTAKLIGIN SATAN/DEVREDEN TARAFLA ILISKISININ NITELIGI : ILISKILI KURULUSLAR DEGILDIR
FINANSAL DURAN VARLIGIN DEGERININ BELIRLENME YONTEMI : PAZARLIK YONTEMI
DEGERLEME RAPORU DUZENLENIP DUZENLENMEDIGI : DEGERLEME RAPORU DUZENLEME ZORUNLULUGU YOKTUR
DEGERLEME RAPORU DUZENLENMEDIYSE NEDENI : DEGERLEME RAPORU DUZENLEME ZORUNLULUGU YOKTUR
DEGERLEME RAPORU SONUCU BULUNAN TUTAR : DEGERLEME RAPORU DUZENLENMEMISTIR
ISLEM DEGERLEME RAPORUNDAKI SONUCLARA UYGUN GERCEKLESTIRILMEMISSE/GERCEKLESTIRILMEYECEKSE GEREKCESI : DEGERLEME RAPORU DUZENLENMEMISTIR


---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ; LIMAK YATIRIM ENERJI URETIM ISLETME HIZMETLERI INSAAT A.S. VE LIMAK INSAAT SAN VE TIC A.S. SIRKETLERININ (`SATICILAR`) ISTANBUL SABIHA GOKCEN ULUSLARARASI HAVALIMANI YATIRIM YAPIM VE ISLETME A.S. (`ISG`)`DEKI %40, LGM HAVALIMANI ISLETMELERI TICARET VE TURIZM A.S. (`LGM`)`DEKI %40 VE ISTANBUL SABIHA GOKCEN ULUSLARARASI HAVALIMANI YER HIZMETLERI A.S. (`ISG YER HIZMETLERI`)`DEKI %19,6 ORANINDAKI HISSELERININ SATISI ICIN BASLATTIGI HISSE SATIS SURECINE ILGISINI ILGILI TARAFLARA BELIRTMISTIR.

SATICILAR`IN MEVCUT YUKUMLULUKLERI UYARINCA ISG, LGM VE ISG YER HIZMETLERI HISSELERI, SIRKETLERIN DIGER ORTAKLARINA TANINAN ON ALIM HAKLARI DAHIL OLMAK UZERE CESITLI HISSE DEVRI KISITLAMALARINA TABIDIR. BU NEDENLE, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, 2014/31 NO`LU VE 12 TEMMUZ 2014 TARIHLI KARARIYLA, SURECIN OLUMSUZ YONDE ETKILENMEMESI, SIRKETIMIZIN YASAL HAK VE MENFAATLERININ KORUNMASI VE KESINLESMEYEN PROJE HAKKINDA YATIRIMCILARIN YANILTILMASI RISKLERININ ONLENMESI VE BU SUREC CERCEVESINDE USTLENDIGIMIZ GIZLILIK YUKUMLULUKLERININ IHLALINE SEBEP OLMAMASI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN OZEL DURUMLAR TEBLIGI`NIN(II-15.1) 6`INCI MADDESI KAPSAMINDA ICSEL BILGININ ACIKLANMASININ ERTELENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR.

TOPLAM AZAMI 285 MILYON AVRO BEDEL KARSILIGINDA, SIRKETIMIZ, ISG`NIN %40 VE LGM`NIN %40 ORANINDAKI PAYLARININ DEVRALINMASINA ILISKIN HISSE ALIM SOZLESMESI IMZALAMIS OLUP, ILGILI DIGER ORTAKLAR TARAFINDAN ASAGIDA BELIRTILEN ON ALIM HAKLARININ KULLANILMAMASI DURUMUNDA, SIRKETIMIZ VE SATICILAR ISG YER HIZMETLERI`NIN %19,6 ORANINDAKI PAYININ DEVRALINMASINA ILISKIN HISSE ALIM SOZLESMESI IMZALAMAYI TAAHHUT ETMISLERDIR. TARAFLAR, ISG VE LGM MEVCUT ORTAKLARINDAN MALAYSIA AIRPORTS MSC SDN BHD ILE ISG, LGM VE ISG YER HIZMETLERI MEVCUT ORTAKLARINDAN MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD`IN SAHIP OLDUKLARI SOZ KONUSU ON ALIM HAKLARINI KULLANIP KULLANMAMA KARARLARINI BEKLEMEKTEDIRLER. ISLEM, BELIRLI IDARI MAKAM VE UCUNCU KISI ONAYLARINA TABIDIR.

ISLEME DAIR OZEL DURUM ACIKLAMASININ ERTELENME SEBEPLERI ORTADAN KALKAR KALKMAZ YAPILAN ISBU ACIKLAMAYI YATIRIMCILARIMIZIN DIKKATINE SUNARIZ.



ENGLISH

OUR COMPANY HAS COMMUNICATED ITS INTEREST IN THE PROJECT REGARDING THE SALE BY LIMAK YATIRIM ENERJI URETIM ISLETME HIZMETLERI INSAAT A.S. AND LIMAK INSAAT SAN. VE TIC A.S. (THE `SELLERS`) OF THEIR 40% OF SHARES OF ISTANBUL SABIHA GOKCEN ULUSLARARASI HAVALIMANI YATIRIM, YAPIM VE ISLETME A.S. (`ISG`), 40% OF SHARES OF LGM HAVALIMANI ISLETMELERI TICARET VE TURIZM A.S. (`LGM`) AND 19,6% OF SHARES OF ISTANBUL SABIHA GOKCEN ULUSLARARASI HAVALIMANI YER HIZMETLERI A.S. (`ISG GROUND HANDLING`).

PURSUANT TO THE EXISTING OBLIGATIONS OF THE SELLERS, THE ABOVEMENTIONED ISG, LGM AND ISG GROUND HANDLING SHARES ARE SUBJECT TO VARIOUS SHARE TRANSFER RESTRICTIONS, INCLUDING A RIGHT OF FIRST REFUSAL OF OTHER SHAREHOLDERS OF THE COMPANIES. THEREFORE, AS PER THE RESOLUTION DATED JULY 12, 2014 AND NUMBERED 2014/31, THE BOARD OF DIRECTORS OF OUR COMPANY HAS UNANIMOUSLY DECIDED TO DELAY THE DISCLOSURE OF INTERNAL INFORMATION WITHIN THE CONTEXT OF ARTICLE 6 OF THE MATERIAL EVENTS COMMUNIQUÉ (II-15.1) ISSUED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD OF TURKEY, IN ORDER TO PREVENT THE PROCEEDINGS FROM BEING NEGATIVELY AFFECTED, TO PROTECT THE LEGAL RIGHTS AND INTERESTS OF OUR COMPANY, AND TO PREVENT THE RISK OF INVESTORS BEING MISLED BEFORE THE PROJECT CAN BE FINALIZED, AS WELL AS TO ENSURE THAT THE CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS WE ASSUMED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PROCEEDINGS WERE NOT BREACHED.

OUR COMPANY AND THE SELLERS HAVE SIGNED A SHARE PURCHASE AGREEMENT (SPA) REGARDING THE SALE OF 40% OF THE SHARES OF ISG AND 40% OF THE SHARES OF LGM, AND HAVE UNDERTAKEN TO SIGN A SEPARATE SHARE PURCHASE AGREEMENT REGARDING THE SALE OF 19,6% OF THE SHARES OF ISG GROUND HANDLING IN THE EVENT THAT OTHER SHAREHOLDERS DO NOT EXERCISE THEIR BELOW MENTIONED RIGHTS OF FIRST REFUSAL, FOR THE TOTAL TRANSACTION AMOUNT OF MAXIMUM EUR 285 MILLION. THE PARTIES ARE EXPECTING THE DECISIONS OF MALAYSIA AIRPORTS MSC SDN BHD, ONE OF THE EXISTING SHAREHOLDERS OF ISG AND LGM, AND MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD, ONE OF THE EXISTING SHAREHOLDERS OF ISG, LGM AND ISG GROUND HANDLING REGARDING WHETHER THEY SHALL EXERCISE THEIR RIGHTS OF FIRST REFUSAL WITH RESPECT THE TRANSACTION. THE TRANSACTION IS SUBJECT TO CERTAIN REGULATORY APPROVALS AND THIRD PARTY CONSENTS.

WE KINDLY PRESENT TO THE ATTENTION OF OUR INVESTORS THIS TIMELY DISCLOSURE UPON THE REMOVAL OF THE REASONS FOR PREVIOUSLY DELAYING OUR MATERIAL EVENT DISCLOSURE REGARDING THIS TRANSACTION.


---------------------------------------------------------------------------------------------