***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.04.2024
Vade (Gün Sayısı) 2.388

Ek Açıklamalar
İlgi: 04.10.2017 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile, Bankamızın 750.000.000 ABD Doları tutarındaki 25 Nisan 2024 vadeli tahvillerine ek olarak Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ikinci dilim tahvil ihracı için Citi, Emirates NBD Capital, Erste Group, HSBC, Mizuho ve Wells Fargo Securities'in yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 25 Nisan 2024 ve kupon oranı 6,125% olan sabit faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 5,75% olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/632966


BIST