Vakıf Yatırım, İş Bankası için 8,70 TL hedef fiyat ile
'AL' önerisini korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"İş Bankası (ISCTR) 4Ç17 Finansal Sonuçları: Çekirdek gelirlerde
güçlü artış (=)
İş Bankası 4Ç17 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs
tahminlerine paralel 1,20 mlr TL (çeyreksel -%1, yıllık -%12) net kar
açıkladı.
Banka’nın 4Ç’de hem kredi hem de mevduat hacminde TL ağırlıklı
büyüme kaydedilirken, toplam net faiz ve net & komisyon gelirlerinde
ise çeyreksel bazda %11 artış görüldü. ? Ayrıca 640 mn TL tutarındaki
genel karşılık provizyonunun serbest karşılığa transfer edilmesi
sonucunda Banka’nın SYR’si 21 bp düşüş gösterdi.
Son 1 aylık dönemde İş Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine
göre %10,3 daha iyi, banka endeksine göre %4,5 daha iyi performans
sergilediği görülmektedir. İş Bankası için 8,70 TL hedef fiyat ile
kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi
koruyoruz.
Yorum: Bankanın 4Ç finansal sonuçlarının piyasa beklentilerine
yakın gerçekleşmesi nedeniyle açıklanan sonuçların hisse üzerine
etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/vky_fa_isctr_4q17-636534192830034088.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey