HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, İş Bankası için 6,30 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisini korudu
03.05.2016 09:23
Vakıf Yatırım, İş Bankası için 6,30 TL hedef fiyat ile kısa vadede
'Endekse Paralel Getiri', uzun vadede ise 'AL' önerisini korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"İş Bankası 1Ç16 için 980 mn TL olan beklentimizin %1, Research
Turkey konsensüs tahminlerinin ise %2 altında 969 mn TL (çeyreksel
%10, yıllık %6 büyüme) net kar açıkladı.
Yorum: Temel olarak beklentimizin çok üzerinde artan net ticari
zararın etkisi ile toplam bankacılık gelirleri tahminimizin %5 altında
gerçekleşirken, daha düşük gerçekleşen faaliyet ve vergi giderlerinin
yanı sıra tahminlerimizin oldukça üzerinde temettü geliri net kardaki
sapmayı telafi etti. Açıklanan sonuçlar hem bizim ve hem de piyasa
beklentilerine paralel ve sonuçların hisse üzerine etkisini nötr
olarak değerlendiriyoruz. İş Bankası için 6,30 TL hedef fiyat ile kısa
vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi
koruyoruz."
http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_395.pdf
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
