Vakıf Yatırım, İş Bankası C için hedef fiyatını 7,43 TL'den 7,20
TL, tavsiyesini 'Al'dan 'Tut'a indirdi.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Tahminlerin altında gerçekleşen karşılıklar nedeniyle net kar
beklentileri aştı (+)

İş Bankası 3Ç19’da hem bizim hem de piyasa tahminlerinin oldukça
üzerinde 1,35 mlr TL (ç/ç:+%41,7, y/y:+%8,9) net kar açıkladı. 3Ç’de
karşılık giderlerinin beklentimizin oldukça altında kalması, net karın
tahminimizden güçlü gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Banka’nın
3Ç’de TKO’su çeyreksel 93 bp artış ile %6,7’ye ulaşırken, banka
yönetimi aktif kalitesine ilişkin yılsonu için öngördüğü göstergelerde
aşağı yönlü revizyona gitti. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 3Ç19
net karının hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. 3Ç
sonuçlarının ardından 2019 yılsonu tahminimizde yaptığımız revizyon
sonucunda İş Bankası için hedef fiyatımızı 7,43 TL’den 7,20 TL’ye
güncelliyoruz. Sınırlı yükselme potansiyeli nedeniyle uzun vadeli “AL”
olan önerimizi “TUT”a revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde
Getiri” önerimizi koruyoruz."

http://vkyanaliz.com/Files/docs/3c19-finansal-sonuclari-is-bankasi-1573104269.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey